NEU

VERSION 3.0

„MH4“

Version 3.0

MH4® - Dental-Labor Abrechnungssoftware

Auftragserfassung, Kostenvoranschläge (KV), Rechnungen/Sammelrechnung incl. Patientenpass (P-

CARD) und XML-Datei Versand via eMail, Überweisungsträgerdruck, Jumbo-Unterstützung,

Gutschriften, Kulanzen, Stornos, Adressverwaltung, Brief, Fax, Serienbrief, Umsatzermittlung

(Techniker, Zuweiser, Gesamt etc.), Kontoführung-Mahnwesen, BEL-, BEB-, BEX - und MATERIAL-

Management, Preiskalkulation

/ KV bzw. HKP, Produktbibliothek, Legierungsbuch/-Statistik,

Laufzettel, QS-Fertigungsschrittdokumentation gemäß MPG, Autoswitch-Displayauflösung, Benutzer-

Passwort-Login.

INHALT

LEISTUNGSUMFANG VON „MH4“

VORWORT

LIZENZVERSION

PREISE BZW. LIZENZGEBÜHREN

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

1.1

WINOWS Hard- und Softwaree

1.2

MacOS X Hard- und Software

1.3

iOS Hard- und Software

INSTALLATION AUSFÜHRUNG

2.1

Windows - Betriebsystem

2.2

MacOS X - Betriebsystem

2.3

iOS - Betriebsystem

PROGRAMMKOMPONENTEN

3.1

MacOS X- Betriebsystem

3.2

MacOS X / iOS - Betriebsystem

„MH4“ STARTEN UND FREISCHALTEN

4.1

Windows

4.2

MacOS X

4.3

iOS

PROGRAMMSTRUKTUR WINDOWS, MacOS X und iOS

5.1

VOREINSTELLUNG

5.1.1

LABOR-DATEN

5.1.2

PASSWORT

5.1.3

MPG

5.1.4

RE/KV/GS/ETC.

5.1.5

KONTENVERGLEICH

5.1.6

SMTP

5.1.7

SCREEN

5.1.8

BACKUP

BEB, BEL1, BEL2, BEX, MATERIAL -LEISTUNGSKATALOG

6.1

LEISTUNGSPOSITION SUCHEN

6.2

NEUE LEISTUNGSPOSITION ERZEUGEN

6.3

LEISTUNGSPOSITION HAUPT- UND UNTERKATEGORIE

6.4

LEISTUNGSPOSITIONEN SORTIEREN

6.5

WÄHRUNGSUMSTELLUNG UND PREISNEUBERECHNUNG

6.6

INFORMATIONEN UND DOKUMENTATIONEN ZU LEISTUNGSPOSITIONEN

6.7

„MPG“ MEDIZINPRODUKTEGESETZ

6.8

FERTIGUNGSSCHRITTE GEMÄß „MPG“ DOKUMENTIEREN

6.9

NEUEN FERTIGUNGSSCHRITT ERZEUGEN

6.10

BESTEHENDE FERTIGUNGSSCHRITTE ÜBERNEHMEN

6.11

QS-HANDBUCH / FERTIGUNGSSCHRITTE DRUCKEN

MATERIAL -LEISTUNGSKATALOG

7.1

MATERIAL VERWALTEN

PREISLISTE / LAUFZETTEL

8.1

PREISLISTE ANZEIGEN UND DRUCKEN

8.2

LAUFZETTEL ANZEIGEN UND DRUCKEN

PRODUKTBIBLIOTHEK

9.1

PRODUKTE (JUMBOS) BZW. STANDARTPOSITIONEN ERSTELLEN

9.2

PRODUKTNAMEN GENERIEREN UND EDITIEREN

9.3

PRODUKTE-LEISTUNGSPOSITIONEN KOLLEKTIV EDITIEREN

9.4

PRODUKTE (JUMBOS) DRUCKEN

9.5

FERTIGUNGSSCHRITTE / QS-HANDBUCH ZUM PRODUKT DRUCKEN

10.

KV (KOSTENVORANSCHLAG BEB/BEL/MAT.) INDIVIDUELL ERZEUGEN

10.1

KOSTENVORANSCHLAG IN BEB/BEL/MAT. ERSTELLEN

10.2

PRODUKT AUS PRO.-BIBLIOTHEK IN KV IMPORTIEREN

10.3

KOSTENVORANSCHLAG DRUCKEN

11.

LEGIERUNGSBUCH

11.1

LEGIERUNGEN EIN- UND AUSBUCHEN

11.2

LEGIERUNGSBUCH BZW. -BESTAND DRUCKEN

12.

LEGIERUNGSBUCHSTATISTIK UND MANAGEMENT

12.1

LEGIERUNGSBUCHKONTROLLE

12.2

LEGIERUNGSBUCHUNG SUCHEN

12.3

LEGIERUNGSBUCHUNGSEINGÄNGE GRAFISCH DARSTELLEN

12.4

LEGIERUNGSBUCHUNGSAUSGÄNGE GRAFISCH DARSTELLEN

13.

IMPORTIEREN

13.1

LEISTUNGSKATALOG IMPORTIEREN

14.

ADRESSDATENBANK

14.1

ADRESSVERWALTUNG, LISTENANSICHT (ZUWEISER)

14.2

ADRESSLISTENAUSDRUCK UND ADRESSETIKETTEN

14.3

NEUEN ADRESSDATENSATZ ANLEGEN

14.4

BILD-/FILM-/TON- UND DATEI IMPORT IN DIE KUNDENINFORMATION

14.5

KOMMUNIKATIONSDATENERFASSUNG FÜR TELEFON,FAX U. INTERNET

14.6

ADRESSDATEI BEZUGS- BZW. NAVIGATIONSFENSTER

15.

BRIEF-/FAX-/SERIENBRIEFERSTELLUNG

15.1

BRIEF-/FAXERSTELLUNG

15.2

SERIENBRIEFERSTELLUNG

16.

AUFTRAGERFASSUNG

16.1

ERFASSUNG AUS DER LISTENANSICHT UND DER ADRESSDATEI

16.2

BILDDOKUMENTATION IN DER AUFTRAGERFASSUNG

16.3

TONNOTIZAUFZEICHNUNG IN DER AUFTRAGSERFASSUNG

16.4

FILMIMPORT IN DIE AUFTRAGSERFASSUNG

16.5

AUSDRUCK DES AUFTRAGES

17.

RECHNUNG

17.1

ERSTELLUNG EINER RECHNUNG AUS DER LISTENANSICHT

17.2

ERSTELLUNG AUS DER ADRESSDATEI

17.3

ERSTELLUNG AUS DER AUFTRAGSERFASSUNG

17.4

FUNKTIONEN DES RECHNUNGSLAYOUTES

17.5

LEISTUNGSPOSITION DEM TECHNIKER ZUWEISEN

17.6

„JUMBOS“ BZW. PRODUKTBIBLIOTHEK AUFRUFEN

17.6.1

RECHNUNGSPOSITIONEN DIREKT ALS JUMBO/MAKRO SPEICHERN

17.6.2

STANDARTRECHNUNGSPOSITIONEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN.

17.7

3-PREIS- MANAGEMENT PRIVATER LEISTUNGSPOSITIONEN

17.8

MATERIALZUORDNUNG GEMISCHTER RECHNUNGEN (PRIVAT/KASSE)

17.9

ANZAHL UND GEWICHT DER LEISTUNGSPOSITION ÄNDERN

17.10

POSITIONEN AUS DEM LEISTUNGSKATALOG AUFRUFEN UND LÖSCHEN

17.11

BEMERKUNG ZU DEN LEISTUNGSPOSITIONEN

17.12

SONDERBEMERKUNG ZU RECHNUNGEN, KOSTENVORANSCHLÄGEN ETC.

17.13

KONFORMITÄTSBEMERKUNG

17.14

RECHNUNGSBETRÄGE UND MEHRWERTSTEUER

17.15

BUCHUNGSKONTO BEI EINZELRECHNUNGEN ANGEBEN UND LÖSCHEN

17.16

LEGIERUNGSBUCHUNG

17.17

PATIENTENPASS UND/ODER P-CARD

17.18

TONNOTIZAUFZEICHNUNG IN DER RECHNUNG

17.19

BILDDOKUMENTATION IN DER RECHNUNG

17.20

FILMIMPORT IN DIE RECHNUNG

17.21

RECHNUNG DRUCKEN

17.22

ÜBERWEISUNGSTRÄGER BEDRUCKEN

17.23

RECHNUNG STORNIEREN

17.24

REDUZIERUNG DER DATENSATZANZAHL IN DER LISTENANSICHT

18.

GUTSCHRIFT

18.1

GUTSCHRIFT ERSTELLEN

19.

KULANZ

19.1

KULANZ ERSTELLEN

20.

KOSTENVORANSCHLAG

20.1

KOSTENVORANSCHLAG ERSTELLEN

21.

SAMMELRECHNUNG

21.1

SAMMELRECHNUNG ERSTELLEN

21.2

SERIENRECHNUNGEN ERSTELLEN

22.

STATISTIK/ÜBERSICHTEN

22.1

ÜBERSICHTEN ERSTELLEN

22.2

ZEITINTERVAL ANGEBEN

LEISTUNGSUMFANG

MH4 - Dental-Labor Abrechnungssoftware

Mit der Software „MH4“ kann die komplette Dental-Labor- Abrechnung und -Korrespondenz über

eine leicht verständliche und intuitive Programmbenutzeroberfläche bewältigt werden.

Die Dentalabrechnungssoftware ermöglicht die Erstellung von Heil- und Kostenplänen (HKP´s),

hier Kostenvoranschläge (KV) genannt. Die direkte Generierung von Rechnungen aus einem

Kostenvoranschlag (KV bzw. HKP) ist integriert. Die beschleunigte Rechnungslegung mit Hilfe von

so genannten „Jumbos“ (Produkt-Makros) bzw. Standartpositionen unter Unterstützung einer

bereits implementierten, umfangreichen Produktbibliothek prothetischer Versorgungen, ist

selbstverständlich. Der automatische Update des Legierungsbuches, sowie die Erstellung eines

Patientenpasses

(P-CARD) aus der jeweiligen Rechnung heraus, gehört ebenfalls zum

Leistungsumfang. Es können Sammelrechnungen in frei wählbaren Zeitintervalen zum

entsprechenden Überweiser, inklusive dem Ausdruck der fälligen Rechnungsbeträge direkt in ein

Überweisungsformularvordruck, ausgegeben werden. Der Seriendruck von Einzelrechnungen ist

ebenfalls möglich. Das Erfassen von Aufträgen, aus denen sich wiederum unmittelbar zugehörige

Rechnungen erstellt lassen, ist ebenfalls Bestandteil der Software. Die Möglichkeit der

Dokumentation ist durch Film-, Bild- und Tonaufzeichnung gegeben. Das Ermitteln der einzelnen

Technikerumsätze, des gesamten Labors und der Überweiser in frei definierbaren Zeitintervalen,

mit Hilfe eines integrierten Kalenders, ist integraler Bestandteil des Programms. Die Umsätze der

einzelnen Techniker sind durch die Auflistung der gefertigten einzelnen Leistungspositionen oder

bzgl. der einzelnen Rechnungen im Detail darstellbar. Die Kontoführung wird durch ein

Erinnerungs- bzw. Mahnwesen vervollständigt. Aus dem Adressbuch, in dem unter Anderem alle

Überweiser eingegeben werden, besteht der direkte Zugriff auf bestehende Korrespondenzen,

Rechnungen, Gutschriften, Kulanzen und Notizen. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit

direkt aus der Adresskartei zum zugehörigen Überweiser eines der genannten Dokumente direkt

zu erzeugen. Ein Adressetikettendruck ist ebenfalls möglich. Das Korrespondenzmodul beinhaltet

Fax, Brief und Serienbrief. Über den Leistungskataloge BEB, BEL 1, BEL 2, Material sowie einer

frei editierbaren BEX, werden zahntechnischen Leistungen ökonomisch verwaltet. Die Positionen

der BEB (Bundeseinheitliche Benennungsliste) orientieren sich an denen des „Freien Verbandes

Deutscher Zahnärzte des Landes Baden-Württemberg

1997 und umfassen ca.

1.350

Leistungspositionen. Den einzelnen Leistungspositionen (BEB, BEL2) sind bereits beispielhaft, die

gemäß MPG (Medizinproduktegesetz) erforderlichen Fertigungsschritte eingegeben (über 3.500

Fertigungsschritte) und können ergänzt und im Sinne eines QS-Handbuches ausgedruckt werden.

Ein umfassendes Legierungsbuch mit entsprechender Dokumentation ist ebenfalls integriert und

steht in direkter Beziehung zu den Rechnungen. Das Legierungsbuch verfügt über eine

statistische Auswertungsmöglichkeit hinsichtlich Legierungstyp-Kunde-Zeitintervall inklusive

Balkendiagramm und erleichtert damit die Bedarfsermittlung. Die Funktion der zahntechnischen

Leistungsmakros erlaubt es, alle nur erdenklichen zahnprothetische Endprodukte

(zahlreiche

Produkte - von der Vollgußkrone bis zur Implantat getragenen Brücke etc. sind bereits generiert)

individuell zu erstellen und bietet damit eine „just in time“ Preiskalkulation / Kostenvoranschlag

(KV). Die Währung ist über den Leistungskatalog frei wählbar. Die erstellte Rechnung kann als

XML-Datei via eMail an den Behandler verschickt werden.

Das Programm „MH4“ kann als Miet-/Lizenzversion mit monatlicher Freischaltung via PayPal

genutzt werden

WICHTIG! Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu den Leistungspositionen,

Fertigungsschritten sowie Leistungsmakros (Produkte bzw. Jumbos) etc. sind ohne Gewähr,

sowie Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

VORWORT

Dieses Handbuch dient hauptsächlich als erste Orientierung über die Benutzung der Software

„MH4“. Grundlegende Kenntnisse in der Bedienung und dem Umgang mit der Hard- wie auch

Software auf den Betriebsystemen WINDOWS bzw. MacOS X und iOS müssen vorausgesetzt

werden. Es wurde auf eine besonders intuitive Programmsteuerung geachtet. Grundsätzlich ist

das Programmlayout so gestaltet, dass die Funktionen der Tasten, Felder etc. sich selbst erklären.

Ein aufwendiges Handbuch wird hierdurch nahezu gegenstandslos.

LIZENZVERSION

Das Programm „MH4“ kann nur auf eine Art lizenziert werden. Durch monatliche Freischaltung

gegen Gebühr im Voraus.

Das Programm „MH4“ kann nur auf eine Art lizenziert/genutzt werden. Durch monatliche

Freischaltung gegen Gebühr im Voraus.

Die Freischaltung erfolgt im Programm-Start-/Hauptfenster über den Button "DONATE"

automatisch nach Ablauf des Lizenz-Zeitfensters (betreffender Momat) jeweils durch Zahlung der

Gebühr online, aktuell via PayPal. Eine anderweitige Freischaltung als über das soeben

beschriebene Prozedere steht nicht zur Verfügung.

PREISE BZW. LIZENZGEBÜHREN.

Nach der kostenlosen Testphase* fallen nur Gebühren** für den jeweilgen Monat in dem die APP

genutzt wird an !

* Die kostenlose Testphase beginnt mit dem erstmaligen Programmstart der App "MH4" nach

deren Installation im betreffenden Monat und endet zum Ende des Folgemonats.

** Die jeweilige Gebühr muss via Paypal aus der APP "MH4" heraus beglichen werden.

Der aktuell gültige Preis ist im Paypal Bezahlprozess zu entnehmen oder kann beim Hersteller

erfragt werden.

Der Paypal Bezahlprozess kann jederzeit abgebrochen werden.

WICHTIG: Eine einmal entrichtete Gebühr zur Freischaltung kann nicht rückerstattet werden.

Siehe auch Abschnitt „4. „MH4“ STARTEN UND/ODER REGISTRIEREN UND FREISCHALTEN“

2. INSTALLATION AUSFÜHRUNG

Die Software

„MH4“ basiert auf der Datenbank Filemaker Pro

18 Advanced. Arbeitet

plattformübergreifend, d.h. sowohl auf MS Windows 7 ... 10 als auch Apple (MacOS X ≥ 10.913)

sowie iOS ≥ 9 - Betriebssystem (die jeweilige Variante von MH4 ist gesondert aus dem Internet

unter http://www.mh4.me herunterzuladen).

Die Installation erfolgt folgendermaßen:

2.1 Windows Version aus dem INTERNET

Das aus dem Internet heruntergeladene Installationsprogramm

„MH4_Installer.exe" durch

Doppelklick starten. Selbsterklärende Schritte führen durch die Installation wobei ein Ordner

"HUBER-CONCEPT" mit dem darin befindlichen Ordner "MH4" unter "Programme" gespeichert

wird.

Nach der erfolgreichen Installation kann von dort aus das im Ordner befindliche Programm

"MH4.exe" gestartet werden.

2.2 MacOS X Version aus dem INTERNET

WICHTIG! Für eine erfolgreiche Installation von MH4® unter Mac OS / iOS muss zwingend

vorweg in den Systemeinstellungen der "Apps-Download erlauben von: Aller" aktiviert sein/

werden!

Andernfalls treten Fehlermeldungen beim Programmstart auf wie z. B.: "Die Primärdatei kann nicht

gefunden werden..." bzw. eine Installation wird durch Mac OS gänzlich verweigert.

2.3 iOS Version aus dem INTERNET

Auf dem iPad muss die App "Filemaker Go", welche aus dem App-Store heruntergeladen werden

kann, installiert sein. Das iPad muss mit dem Rechner (Mac OS) verbunden, sowie ein Finder-

Fenster geöffnet sein. In der linken Seitenleiste kann nun das iPad gewählt werden. Im

zugehörigen Fenster anschließend den Reiter „Dateien“ wählen. Nun sollten sämtliche auf dem

iPad befindlichen Apps angezeigt werden. U. a. Auch die App „Filemaker Go“.

Das aus dem Internet auf einen Mac OS X Computer heruntergeladene Installationsprogramm

„MH4_Installation.dmg" durch Doppelklick starten. Selbsterklärende Schritte führen durch die

Installation wobei ein Ordner mit dem Namen "MH4" unter "Programme" gespeichert wird.

Nach der erfolgreichen Installation können von dort aus sämtliche im Ordner MH4 befindliche

Dateien und Ordner, ausgenommen das Programm "MH4.app", ausgewählt und per drag & drop

auf das Programm-Icon „Filemaker Go“ in die App kopiert werden. Siehe hierzu auch das obige

Info-Bild. Der Umgang mit einem iPad inkl. Mac OS X wird vorausgesetzt.

Im Programm "Filemaker Go" muss entgegen der Desktop-Version das Programm "MH4" über die

Datei "MENUE" (!) gestartet werden.

3. PROGRAMMKOMPONENTEN

Das Programm besteht aus mehreren Dateien, Ordnern und einer App.

Die hinsichtlich dem Abrechnungsprogramm relevanten Dateien und Ordner sind:

Programm/App:

„MH4“

Dateien:

„MENUE.fmpur“;

„ADRESSEN.fmpur“;

„AKTIVITAETEN.fmpur“;

„ETIKETTEN.fmpur“;

„GUKU.fmpur“;

„KOMMUNIKATION.fmpur“;

„KONTEN.fmpur“;

„MITARBEITER.fmpur“;

„RECHNUNGEN.fmpur“;

„RECHPOS.fmpur“;

„SBRIEF.fmpur“;

„UEBERWEISUNG.fmpur“;

„BEX.fmpur“;

„LEGIERUNG.fmpur“;

„FSPOS.fmpur“;

„KVPOS.fmpur“;

„PROBI.fmpur“;

„PREFS.fmpur“; „XML.fmpur“

Ordner:

„Extensions“; „Files“; „RECHGUTKVDateien“; „XMLDateien“

PDF-Dokumente:

„FMP Acknowledgements.pdf“

Die das jeweilige Betriebsystem betreffenden gesonderten/abweichende Dateien und Ordner

können der jeweiligen folgenden Grafik entnommen werden.

Mögliche Probleme beim online Bezahlprozess bzw. der Freischaltung

reCHAPTCHA (von Google®)

Es kann vorkommen, das im Bezahlprozess von Paypal eine online Sicherheitsprüfung erfolgt.

Hierbei nutzt Paypal ein Tool von Google namens reCAPTCHA. Dieses Verfahren wird leider nur

unzureichend vom Web Viewer von Filemaker unterstützt. Die Folge davon ist das z.B. die

Sicherheitsabfrage mit der Bitte z.B. eine bestimmte Bilderserie zu wählen nicht funktioniert.

Respektive der Bestätigungs-Button nicht reagiert.

Dies liegt leider außerhalb des Einflußbereiches und der Verantwortung von HUBER-CONCEPT.

Sollte obiges Problem auftreten, so bietet sich aktuell folgende Lösung:

Installation eines VPN (Virtuell Personal Network) -Clients

Durch Installation eines VPN-Clients wird nicht nur die leidige reCAPTCHA Sicherheitsfrage

unterbunden es bietet u. a. auch noch zusätzliche Vorteile wie: Verschlüsselte

Netzwerkverbindung, macht WLAN-Hotspots sicherer und hohen Schutz gegen Hacker.

Es wird zahlreiche auch kostenlose VPN Software angeboten. wie z.B. "Hotspot Shield“ oder

"Betternet VPN." etc. jeweils für Mac OS und/oder Windows erhältlich.

Bevor die App MH4 für die online Freischaltung via Paypal gestartet wird, sollte der VPN-Client

aktiviert sein.

5.1 VOREINSTELLUNG

Über das Zahnrad-Icon im Programmstartfenster gelangt man in die Voreinstellungen von „MH4“.

5.1.1 Reiter: "LABOR-DATEN"

In diesem Fenster müssen die grundlegenden Angaben zur Person, Firma bzw. Labor getätigt

werden. Nur die mit einem Kreuz markierten Felder kommen im Absender eines Ausdruckes zur

Ansicht.

Wichtig! Änderungen im Absender der Voreinstellung werden erst nach erneutem einmaligen

deaktivieren und aktivieren des Absenderbuttons jedes Programmlayoutes und dem Wählen des

Buttons „einsetzen“ in dem darauf folgenden zugehörigen Dialog, in das jeweilige Drucklayout

übernommen.

Über den Button „Logo laden“ kann ein Firmenlogo vom Dateityp PICT, GIF, TIFF oder JPEG mit

mindestens 150 dpi (dots per inch), besser 300 dpi Auflösung geladen werden. Das Logo ist im

späteren Papierausdruck, links oben in der Kopfzeile positioniert. Im Bereich „Konten“ werden mit

dem zugehörigen Button ein neues Konto angelegt. Jedem Konto wird automatisch eine

fortlaufende eineindeutige Nummer zugeordnet. Die hier angegebenen Konten sind in den

Rechnungen, Sammelrechnungen, Gutschriften und Mahnungen als PopUp-Menü wählbar. Über

den zur jeweiligen Kontozeile gehörigen Papierkorb-Button wird das Konto aus der Liste gelöscht.

In die List der „Mitarbeiter“ werden alle Techniker des Labors eingetragen. Die Techniker können in

der Rechnungslegung den entsprechend gefertigten Leistungspositionen über ein PopUp-Menü

zugeordnet werden. Dies wiederum dient der spezifischen Umsatzermittlung des jeweiligen

Mitarbeiters. Den Technikern wird zur Identifikation eine eineindeutige fortlaufende Nummer

zugeordnet. Die Angabe des Geburtsdatums ist optional. Das Erstellen sowie Löschen eines

Mitarbeiters gleicht dem Vorgehen bei der Kontenverwaltung. Über den Button „Home“ gelangt

man in das Programmhauptfenster von „MH4“ zurück. Der Button „Beenden“ als "X"-Icon oben

rechts im Programmfenster schließt das Programm „MH4“ vollständig.

5.1.2 Reiter: "PASSWORT"

Über den Reiter „PASSWORT“ kann das aktuelle Passwort geändert werden.

5.1.4 Reiter: "RE/KV/GS/ETC."

Hier können grundsätzliche Zusatzbemerkungen und Vermerke in Rechnungen,

Kostenvoranschlägen, Gutschriften und Stornos zum dortigen Aufruf angegeben werden. Ebenso

erfolgen hier Einstellungen für den Print.

Hier können u. A. die grundlegenden Druckparameter der Einzelrechnungen gewählt werden.

Bei der Wahl „Standart-Print“ wird in der Rechnung ausschließlich die Leistungspositionen OHNE

Haupt- und Unterkategorievermerk und Sortierung aufgelistet. D.h. minimaler Papierbedarf.

Durch die Wahl „ADVANCED-Print“ wird in der Rechnung die Leistungspositionen MIT Haupt- und

Unterkategorievermerk und Sortierung aufgelistet. Hierdurch wird der Papierbedarf einer

Rechnung, eines Kostenvoranschlages bzw. einer Gutschrift etc. größer.

Bei Markierung „mit P-Card“ kann die Rechnung auf einem speziellen DIN A4 Blatt mit integrierter

Visitenkarte zur Nutzung als Informationskarte bzw. Patientenpass ausgegeben werden. Der

grundsätzliche Text der Patientenkarte (P-CARD) kann im nebenstehenden Feld „P-CARD - Text“

eingegeben werden. Selbstverständlich werden bei Bedarf wichtige Patientendaten

(z.B.

Zahnfarbe oder im Patienten verbleibende Materialien) die in einer Rechnung aufgeführt sind

automatisch in die „P-CARD“ eingetragen.

5.1.8 BACKUP

Um einen möglichen Datenverlußt so gering wie möglich zu halten, gar gänzlich zu vermeiden,

wird ein regelmäßiges Backup des gesamten Programmes inkl. der Ordner und Dateien dringend

empfohlen.

Für welches der folgenden skizzierten BackUp-Lösungen sie sich auch entscheiden, es wird

geraten sich bei den einschlägigen darauf spezialisierten Anbietern nochmals zu dem Thema

Datensicherheit informieren zu lassen.

Auf Grund unterschiedlicher Bedürfnisse bietet sich ein lokales BackUp auf USB-Speichersticks,

externe Festplatten unter Nutzung einer entsprechenden BackUp-Software an. Auch eine NAS-

Lösung („Network Attached Storage“) ist denkbar.

Ein externes Backup unter Zuhilfenahme einer Cloud ist alternativ möglich.

Um einen möglichen Datenverlust so gering wie möglich zu halten, sollte das BackUp automatisch

in möglichst kurzen zeitlichen Abständen erfolgen insbesondere, wenn das Programm beendet

wird. Eine BackUp-Lösung die eine Speicherhistorie ermöglicht, so dass auch auf eine "ältere"

Version zurückgegriffen werden kann, bietet Vorteile.

Auch wichtig ist, dass das BackUp den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, insbesondere ist in

diesem Zusammenhang die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) zu nennen.

besteht in der „BEB“ sowie der frei definierbaren „BEX“ die Möglichkeit einer Abrechnungsposition

1, 2 oder 3 verschiedene Preise zuzuordnen.

Die privaten Leistungskataloge bieten die Möglichkeit bis zu drei (3) Preise anzugeben. „Low“,

„Mid“ und „High“. Es können, müssen aber nicht, 3 Preise angegeben werden. Wird bzgl. der

Leistungsposition(en) ausschließlich ein Preis vertreten, so ist dieser grundsätzlich in das Feld

„Mid“ einzutragen.

Wird eine „2 Preis-Politik“ vertreten, so stehen die Felder „Mid“ und „High“ zur Verfügung.

Wird grundsätzlich nur mit einem (1) Preis gearbeitet, so wird ausschließlich der „Mid“ Preis

berücksichtigt und es steht das Wort „Preis“ an der Stelle des Begriffes „Mid“. Wie bereits oben

erwähnt, stellt der „Mid“-Preis den Betrag der „1 Preis-Politik“ dar . Dies ist bei der Eingabe der

Preise zu berücksichtigen

Die Abrechnungspositionen stellen sich in einer Liste dar. Positionen die im täglichen Gebrauch

sind können, auch um das „Handling“ durch Reduzierung der Liste zu erleichtern, über das am

Zeilenende zugehörigen Markierungsfeld mit einem Kreuz gekennzeichnet werden. Eine markierte

Position wird gelb hervorgehoben.

Durch ein Mausklick auf den Button „Nur markierte anzeigen“ in der Fußzeile reduziert die

Positionenliste auf die Anzahl der Markierten. In der Folge wechselt die Bezeichnung des Buttons

„Nur markierte anzeigen“ zu „Alle anzeigen“.

6.1 LEISTUNGSPOSITION SUCHEN

Über den Button „SUCHEN“ öffnet sich das Suchlayout in dem in den aktuell (!) dargestellten

Leistungspositionen, durch adäquate Eingabe des Suchbegriffes im entsprechenden Feld, nach

einer oder mehrerer in Frage kommenden Positionen gezielt gefahndet werden kann. Wie gesagt

sucht das Programm nur im aktuell dargestellten Leistungspositionenkatalog (BEB,BEL1 oder

BEL2 etc.). Gegebenenfalls muss vor der Suche erst über den Button „Alle anzeigen“ alle

Datensätze (Positionen) des entsprechenden Leistungskataloges aufgerufen werden.

6.2 NEUE LEISTUNGSPOSITION ERZEUGEN

Über den Button „Neue Position“ der Fußzeile wird ein neuer leerer Datensatz bzw. Position

angelegt.

Es ist zwingend erforderlich, dass die Positionsnummer im Feld „Nr.“ eineindeutig ist und auch in

den übrigen Leistungskatalogen wie z.B.

„BEL1“ oder

„BEL2“ etc. nicht ein weiteres Mal

vorkommt.

6.3 LEISTUNGSPOSITION HAUPT- UND UNTERKATEGORIE

Die zu jeder Position zugehörigen PopUp-Felder

„HK:“

(Hauptkategorie) und

„UK:“ (Unterkategorie) dienen der Kategorisierung der Leistungsposition. Eine Gliederung die der

Übersichtlichkeit im Ausdruck der Preisliste, der Produkte der Produktbibliothek, des

Kostenvoranschlages und der Dokumentation der zugehörigen Fertigungsschritte gemäß MPG

(Medizinproduktegesetz) zu Gute kommt.

Die Inhalte der PopUp-Felder Haupt- und Unterkategorie („HK:“ bzw. „UK:“)können nach Bedarf

angepasst werden. Hierzu muss in dem entsprechenden PopUp-Feld der Begriff „Bearbeiten“ mit

einem Mausklick angewählt werden.

Hierauf öffnet sich ein Dialog, in dem alle Begriffe des PopUp-Feldes d.h. der Haupt- bzw.

Unterkategorie aufgelistet sind.

Die Liste kann gemäß einem Texteditor geändert werden. Es kann z.B. ein neuer Begriff eingefügt

werden. Hierzu setzt man den Textcursor wie in diesem Beispiel hinter den letzten Begriff der Liste

und drückt den Zeilenschalter auf der Tastatur. Hierdurch wird eine neue leere Zeile eingefügt.

Nun kann der gewünschte Begriff, hier: „Testkategorie“ eingegeben werden.

Der in der letzten Zeile befindliche horizontale Strich „-“ dient nur der optischen Trennung des zum

Öffnen dieses Editierdialoges nötigen Begriffes „Ändern...“ von der eigentlichen Begriffsliste. Mit

der Bestätigung über den Dialogbutton „OK“ wird die Änderung übernommen und ist in dem erneut

angewählten PopUp-Feld „HK:“ wählbar.

Die privaten Leistungskataloge bieten die Möglichkeit bis zu drei (3) Preise anzugeben. „Low“,

„Mid“ und „High“. Es können, müssen aber nicht, 3 Preise angegeben werden. Wird bzgl. der

Leistungsposition(en) ausschließlich ein Preis vertreten, so ist dieser grundsätzlich in das Feld

„Mid“ einzutragen.

6.4 LEISTUNGSPOSITIONEN SORTIEREN

Über die in der Kopfzeile des Programmfensters „BEB/BEL/MAT.“ befindlichen „Sortier“-Button

kann die Liste des Leistungskataloges gemäß der zugeordneten Bezeichnung durchsortiert

werden.

Im Falle des vorangestellten Begriffes

„Nr.“ wird über den Button

die Liste des

Leistungskataloges bezüglich dem Feld „NR.“, also den Leistungspositionen, durchsortiert.

6.5 WÄHRUNGSUMSTELLUNG UND PREISNEUBERECHNUNG

Über den Button „Preis ohne Mwst. in EUR“ kann die Währung als auch die Preise der

angezeigten Leistungspositionen automatisch geändert bzw. neu berechnet werden geändert

werden. Ein Mausklick auf den Button „EUR“ öffnet den folgende Dialog in den das Kürzel der

neuen Währung eingegeben werden kann.

Die Änderung der Währung gilt für den gesamten Leistungskatalog und ändert ausschließlich den

Währungsnamen.

Die eigentliche Betragsänderung der Preise muss separat in einem zweiten Schritt durch die

Angabe eines Umrechnungsfaktors (dem Kurs) bzgl. dem gewünschten Preistyp („Low“, „Mid“

und/oder High“ bzw. „Preis“) berechnet werden. Dies erfolgt durch einen Mausklick, bei gleichzeitig

gedrückter Alt- Taste, auf den Button (Preistyp) „LOW“, „MID“(bzw. „PREIS“) oder „HIGH“. Es

werden ausschließlich die aktuell angezeigten Leistungspositionen zum jeweilig gewählten

Preistyp („Low“, „Mid“ (bzw. „Preis“) oder „High“) neu berechnet. Somit ist es auch leicht möglich,

ohne Währungsänderung alle oder speziell selektierte Leistungen (z.B. durch den „Such“-Modus)

neu berechnen zu lassen.

Es muss mindestens eine Leistungsposition vorhanden sein, dass eine Umrechnung erfolgen

kann.

Wird z.B. als Operator das Multiplikationszeichen „*“ eingegeben und als Zahlenwert „1,15“, so

werden die Preise aller aktuell angezeigten Leistungspositionen um 15 % angehoben.

WICHTIG! Da die bestehenden Rechnungen und Legierungsbuchungen aus buchhalterischen

Gründen und zur Wahrung der Datenkonsistenz nicht in die neue Währung überführt werden, wird

folgendes Vorgehen angeraten.

Vor einer Währungsumstellung oder Preisneuberechnung, den Programmordner „MH4“ mit allen

zugehörigen Dateien, auf einem gesonderten Speichermedium sichern

(archivieren).

Anschließend, wie oben beschrieben, die Währungsumstellung oder Preisänderung vornehmen

und folgend alle Rechnungen, Aufträge, Kostenvoranschläge, Gutschriften und Legierungen

löschen bzw. die Nummerierung auf

„0“ zurücksetzen. D.h. einen

(zumindest partiellen)

Programmreset durchführen (siehe hierzu das zugehörige Kapitel). Die Korrespondenzen und

Adressen können selbstverständlich bestehen bleiben.

AUSNAHME! Bei alleiniger Preisänderung OHNE Währungsänderung. Hierbei kann auf eine

Rücksetzung aller Rechnungen und Legierungsbuchungen verzichtet werden. Dabei ist aber

zwingend zu beachten:

Um die Datenkonsistenz zu wahren und zu verhindern, dass bei Rechnungen die vor der

Preisänderung erstellt wurden bestehende Leistungspositionspreise ungewollt durch die

geänderten Preise überschrieben werden, dürfen in den bestehenden Rechnungen die einzelnen

Leistungspositionen nicht nochmals durch Mausklick aktiviert werden!

6.6 INFORMATIONEN UND DOKUMENTATIONEN ZU LEISTUNGSPOSITIONEN

Über den Button „INFO“ in der jeweiligen Zeile einer Leistungsposition gelangt man in die

Dokumentationsebene, in der verschiedenste Unterlagen hinsichtlich der Leistungsposition in

Form von Film-, Ton- und Text-

(z.B. PDF) Dateien hinterlegt werden können. In den

Materialpositionen können ggf. auch Lieferscheine und Dokumente wie z.B. zum Beleg der

Produktcharge gespeichert werden. Auch wichtige erklärende Bemerkungen zur Leistungsposition

oder auch zur Abrechnung dieser Positon können unter dem entprechenden Reiter gespeichert

werden.

6.7 „MPG“ MEDIZINPRODUKTEGESETZ

6.8 FERTIGUNGSSCHRITTE GEMÄß „MPG“ DOKUMENTIEREN

In jeder Zeile einer Leistungsposition befindet sich unter der Positionsnummer ein zugehöriger

„PFEIL“-Button. Ein Mausklick auf diese Pfeiltaste wechselt in das zugehörige

Fertigungsschrittlayout.

Gemäß MPG (Medizinproduktegesetz) können hier die zu den Leistungspositionen nötigen

Fertigungsschritte, Werkstoffe und Werkzeuge angegeben werden. Es sind gemäß einem

Musterlabor bereits zu zahlreichen Leistungspositionen die zugehörigen Fertigungsschritte

eingetragen. Selbstverständlich müssen neben den Leistungspositionen auch die zugehörigen

Fertigungsschritte, Werkstoffe und Werkzeuge den eigenen Bedürfnissen und Fertigungsverfahren

angepasst bzw. ergänzt werden.

6.9 NEUEN FERTIGUNGSSCHRITT ERZEUGEN

Ein Mausklick auf den Button

„NEUER FERTIGUNGSSCHRITT“ setzt einen neuen

Fertigungsschritt mit fortlaufender Nummer

„Nr.“ zur zugehörigen Leistungsposition ein. Die

Durchnummerierung kann jederzeit über den Button „NR.“ erneut durchgeführt werden. Dies ist

unter Anderem dann erforderlich und sinnvoll, wenn zwischenliegende Fertigungsschritte gelöscht

werden. Ein einzelner Fertigungsschritt kann über den in der zugehörigen Zeile befindlichen

Button „PAPIERKORB“ gelöscht werden. Hierbei ist zu bedenken, dass durch das Löschen einer

Position im Leistungskatalog, es zum Verlust des Bezuges in einem zugehörigen Produkt, das in

der Produktbibliothek „PRO.-BIBLIOTHEK“ bzw. dem Kostenvoranschlag „KV“ erzeugt worden ist ,

kommt. Zudem ist es für die Datensatzkonsistenz zwingend erforderlich (ein muss!) vor dem

Löschen einer Position des Leistungskataloges, die auch im Legierungsbuch gebucht ist, vorab

die zugehörigen Legierungsbuchungen zu löschen. Das gilt auch und insbesondere, beim

Löschen aller Leistungskatalogpositionen, die im Legierungsbuch vertreten sind.

6.10 BESTEHENDE FERTIGUNGSSCHRITTE ÜBERNEHMEN

Sind bereits ähnliche Fertigungsschritte in einer anderen Leistungsposition bzw. einem anderen

Leistungskatalog erstellt worden und können diese in die aktuelle Position als Fertigungsschritte

weitestgehend übernommen werden, so muss nur die entsprechende Zeile des

Leistungskataloges (BEB, BEL1, BEL2, BEX oder MATERIAL) mit einem Mausklick gewählt

werden und die gleichen Fertigungsschritte werden importiert.

Sollten bereits Fertigungsschritte zur aktuellen Leistungsposition bestehen, werden an diese die

importierten Positionen angehängt. Ein manuelles oder automatisches Durchnummerieren über

den Button „NR“ wird dann erforderlich.

Diese Funktion verkürzt die Erstellung der Fertigungsschritte in den einzelnen Leistungskatalogen

erheblich.

Über den Reiter „BEB/BEL/MAT:“ in der Kopfzeile des Programmfensters bzw. über den Button

„ZURÜCK“ in der Fußzeile, gelangt man in den Leistungskatalog (BEB, BEL1, BEL2 bzw. BEX)

zurück.

6.11 QS-HANDBUCH / FERTIGUNGSSCHRITTE DRUCKEN

Über den Button „Fertigungsschritte drucken“ besteht die Möglichkeit die Fertigungsschritte

entweder ausschließlich zu der aktuellen Leistungsposition oder alle Fertigungsschritte zu

sämtlichen Leistungspositionen des aktuellen Leistungskataloges (BEB, BEL1, BEL2 bzw. BEX) in

Form eines „QS-Handbuches“ zu drucken.

Vor dem Ausdruck über den Button „Fertigungsschritte ausdrucken“ kann durch Wahl des in der

Kopfzeile des Programmfensters befindlichen Button „LOGO“ bestimmt werden, ob das in den

„VOREINSTELLUNGEN“ des Programms geladene Firmenlogo in der Kopfzeile des Ausdruckes

mit gedruckt werden soll. Dies wird durch das sichtbare Markierungskreuz direkt am Button

„LOGO“ gekennzeichnet. Gleiches gilt für die Wahl des Ausdruckes des Absenders. Hier besteht

zusätzlich die Möglichkeit die Angaben im Absender unabhängig der Angaben in den

„VOREINSTELLUNGEN“ des Programms individuell zu gestalten. Dies wird im folgenden Dialog

nach Mausklick auf den unmarkierten Button „ABSENDER“ zur Auswahl gestellt.

Die Wahl des Buttons „editieren“ öffnet das Absenderfeld worauf mit dem Cursor, wie in einem

Texteditor, die Angaben geändert werden können.

Ein Mausklick in den Hintergrund lässt das Feld schließen. Gleiches bewirkt jede weitere Aktion

mit der Maus im Programmfenster. Ein Beispielausdruck der Fertigungsschritte für eine bestimmte

Leistungsposition ist auf der folgenden Seite dargestellt. Äquivalent sieht der Ausdruck sämtlicher

Fertigungsschritte zu allen Leistungspositionen, sortiert nach Haupt- und Unterkategorie, des

aktuellen Leistungskataloges

(„QS-Handbuch“) aus. Zum Ausdruck von Fertigungsschritten

anderer Leistungskataloge in Form eines

„QS-Handbuches“ gelangt man über eine der

zugehörigen Leistungspositionen.

Bei permanent gehaltener „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste beim Starten des Ausdruckes

über den Button

„Fertigungsschritte drucken“ wird das Papierformat des Druckdialoges

aufgerufen. Es muss, gemäß der initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein.

Das Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie

auch Betriebssysteme. Folgend der Dialog des Betriebssystems MacOS X.

Es folgt die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

Durch das Anklicken der Seiten des in der linken Taskleiste vertikal aufgeschlagenen Buches

können die einzelnen Seiten in der Druckvorschau durchgeblättert werden.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, wird die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben.

7. MATERIAL -LEISTUNGSKATALOG

7.1 MATERIAL VERWALTEN

Über den Reiter „MATERIAL“ öffnet sich der Materiallistenkatalog.

In diesem Bereich können alle Materialien, wie zum Beispiel Legierungen und Implantatzubehör,

eingetragen werden. Die Mengenangaben sind ausschließlich den Legierungen vorbehalten und

zeigen den aktuellen Bestand im Legierungsbuch an. Änderungen der Legierungsmenge erfolgen

nur durch das Ein- bzw. Ausbuchen im Legierungsbuch. Legierungen die im Legierungsbuch zur

Buchung erscheinen sollen müssen die Hauptkategorie „Legierung“ und eine Bezeichnung (z.B.

Legierungsname „Degulor H“) zugewiesen werden.

8. PREISLISTE / LAUFZETTEL

8.1 PREISLISTE ANZEIGEN UND DRUCKEN

Die Programmebene

„PREISLISTE“ ermöglicht über den Button

„Preisliste drucken“ den

Ausdruck der einzelnen Leistungskataloge wie „BEB“, „BEL1“ etc.. Es werden jedoch nur die in

den Leistungskatalogen markierten Positionen( gelb gekennzeichnet) beim Ausdruck

berücksichtigt.

Vor dem Ausdruck über den Button „Preisliste drucken“ kann durch Wahl des in der Kopfzeile

des Programmfensters befindlichen Button

„LOGO“ bestimmt werden, ob das in den

„VOREINSTELLUNGEN“ des Programms geladene Firmenlogo in der Kopfzeile des Ausdruckes

mit gedruckt werden soll. Dies wird durch das sichtbare Markierungskreuz direkt am Button

„LOGO“ gekennzeichnet. Gleiches gilt für die Wahl des Ausdruckes des Absenders. Hier besteht

zusätzlich die Möglichkeit die Angaben im Absender unabhängig der Angaben in den

„VOREINSTELLUNGEN“ des Programms individuell zu gestalten. Dies wird im folgenden Dialog

nach Mausklick in das Absenderfeld zur Auswahl gestellt.

Durch Wahl des Buttons „editieren“, öffnet sich das Absenderfeld worauf mit dem Cursor wie in

einem Texteditor die Angaben geändert werden.

Bei permanent gehaltener „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste beim Starten des Ausdruckes

über den Button „Preisliste drucken“ wird das Papierformat des Druckdialoges aufgerufen. Es

muss, gemäß der initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das

Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie auch

Betriebssystemen.

Es folgt die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

Durch das Anklicken der Seiten, des in der linken Taskleiste vertikal aufgeschlagenen Buches,

können die einzelnen Seiten in der Druckvorschau durchgeblättert werden.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, wird die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben.

8.2 LAUFZETTEL ANZEIGEN UND DRUCKEN

Die Programmebene

„PREISLISTE“ ermöglicht zusätzlich über den Button

„LAUFZETTEL

DRUCKEN“ den Ausdruck, der zu den einzelnen Leistungskatalogen, wie „BEB“, „BEL1“ etc. ,

gehörenden Laufzettel. Es werden jedoch nur die in den Leistungskatalogen markierten

Positionen( gelb gekennzeichnet) beim Ausdruck berücksichtigt.

Vor dem Ausdruck über den Button „Preisliste drucken“ kann durch Wahl des in der Kopfzeile des

Programmfensters befindlichen Button

„LOGO“ bestimmt werden, ob das in den

„VOREINSTELLUNGEN“ des Programms geladene Firmenlogo in der Kopfzeile des Ausdruckes

mit gedruckt werden soll. Dies wird durch das sichtbare Markierungskreuz direkt am Button

„LOGO“ gekennzeichnet. Der Absender wird im Gegensatz zum Ausdruck der Preisliste nur in der

Fußzeile, gemäß der Angaben in den „VOREINSTELLUNGEN“ des Programms, berücksichtigt

und kann hier nicht editiert werden.

Bei permanent gehaltener „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste beim Starten des Ausdruckes

über den Button „LAUFZETTEL drucken“ wird das Papierformat des Druckdialoges aufgerufen.

Es muss, gemäß der initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Je nach

Leistungsumfang des Druckertreibers besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit zwei Seiten

auf eine DIN A4 Seite auszudrucken, um so Platz und Papier zu sparen.

Das Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie

auch Betriebssysteme.

9. PRODUKTBIBLIOTHEK

9.1 PRODUKTE (JUMBOS) BZW. STANDARTPOSITIONEN ERSTELLEN

Über den Reiter „PRO.-BIBLIOTHEK“ gelangt man in die Produktbibliothek.

In diesem Bereich sind Gesamtprodukte wie zum Beispiel eine „Implantatgetragene Prothese PV“

definiert. Hierzu werden die zugehörigen Leistungspositionen aus dem entsprechenden

Leistungskatalog zusammengetragen. Es besteht auch die Möglichkeit Positionen aus

unterschiedlichen Leistungskatalogen in ein Produkt zu wählen. Eine optischen Erleichterung der

Zuordnung zum entsprechenden Leistungskatalog

(BEB,BEL1, etc.) wird durch eine

unterschiedliche Farbgebung erzeugt. MATERIAL-Positionen sind z.B. rot gekennzeichnet. Die

erstellten Jumbos sind u.A. in der Rechnungserstellung abrufbar.

Durch ein Mausklick auf eine im unteren Programmfenster befindlichen Leistungskatalogposition,

wird diese in die im oberen Programmfensterteil befindlichen Produktleistungspositionenliste

übernommen. Besteht bereits die gleiche Position zu dem Produkt, so wird automatisch die Anzahl

um „1“ erhöht. Selbstverständlich besteht die Option eine neue Position auch direkt einzugeben.

Hierzu muss über den Button „NEUE POSITION“ oberhalb der Produktleistungspositionenliste

eine neue leere Leistungsposition angelegt werden.

Die Positionsnummer wie auch die Anzahl kann per Manus jederzeit geändert werden.

9.2 PRODUKTNAMEN GENERIEREN UND EDITIEREN

Grundsätzlich wird ein Produkt über das PopUp-Menü neben dem Begriff

„PRODUKT:“ im

Programmfenster aufgerufen bzw. gewählt.

Die bestehende Produktliste wird durch klick auf den Button „NEUER PRODUKTNAME“ erstellt.

9.3 PRODUKTE-LEISTUNGSPOSITIONEN KOLLEKTIV EDITIEREN

Es gibt Situationen in denen es erwünscht ist, eine einzelne Leistungsposition in allen Produkten

(kollektiv) zu editieren (die Leistungspositions-Nr. bzw. Bezeichnung hat sich geändert) bzw. zu

löschen (die Leistungsposition kommt im Leistungskatalog nicht mehr vor).

Hierzu muss die betreffende Leistungsposition in einem beliebigen Produkt in der sie auftritt,

aufgesucht werden. Z.B. die Leistungsposition Nr. 0001.

Ein Mausklick auf den Update/Pfeil-Button bringt die zugehörige rote Update-Zeile zum Vorschein.

9.4 PRODUKTE (JUMBOS) DRUCKEN

Über den Button

„Produkt drucken“ in der Fußzeile des Programmfensters werden die

Produktpositionen, nach Haupt- und Unterkategorie sortiert, inklusive „Ein“-, „Zwei“- oder „Drei“-

Preis(en) ausgedruckt.

Bei permanentem Halten der „ALT“ (WIN) bzw. „OPTION/ALT“ (MacOS X) -Taste bei der Wahl der

zu druckenden Anzahl an Preisen wird das Papierformat des Druckdialoges aufgerufen. Es muss,

gemäß der initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild

des Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Folgend der Dialog des Betriebssystems MacOS X.

Es folgt die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

Durch das Anklicken der Seiten des in der linken Taskleiste vertikal aufgeschlagenen Buches

können die einzelnen Seiten in der Druckvorschau durchgeblättert werden.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, wird die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben.

9.5 FERTIGUNGSSCHRITTE / QS-HANDBUCH ZUM PRODUKT DRUCKEN

Zu dem jeweiligen Produkt kann „just in time“ die zugehörigen Fertigungsschritte gemäß MPG

(Medizinproduktegesetz) über den Button „Fertigungsschritte ausdrucken“ gedruckt werden.

10. KV (KOSTENVORANSCHLAG BEB/BEL/MAT.) INDIVIDUELL ERZEUGEN

10.1 KOSTENVORANSCHLAG IN BEB/BEL/MAT. ERSTELLEN

Individuelle Kostenvoranschläge „KV“ (bzw. HKP) sind in der Programmebene „KV“, die über den

gleichnamigen Reiter „KV“ aufgerufen werden kann, zu erstellen. Die Ebene „KV“ unterscheidet

sich von der Programmebene „Pro.-Bibliothek“ unter Anderem in der Möglichkeit über das Feld

„KOSTENVORANSCHLAG FÜR PATIENT:“ das Produkt einem Patienten zuzuordnen. Die

individuellen Kostenvoranschläge können im Gegensatz zu den Kostenvoranschlägen im Modul

„KV/AU/RE/GU“ nicht archiviert werden.

10.2 PRODUKT AUS PRO.-BIBLIOTHEK IN KV IMPORTIEREN

Über das PopUp-Menü „PRODUKT:“ wird das gewünschte Produkt aus der Produktbibliothek

„PRO.-BIBLIOTHEK“ gewählt und über die Import-Pfeiltaste „Positionen in KV übernehmen“

rechts daneben, in die Kartei bzw. den Kostenvoranschlag (KV bzw. HKP) des Patienten kopiert.

Hierauf folgend kann das Produkt durch z.B. Änderung der Anzahl in den einzelnen Positionen,

dem Hinzufügen von Positionen über den Button „NEUE POSITION“ und dem Entfernen von

Positionen mit der Taste „Papierkorb“ den Wünschen entsprechend angepasst werden. Äquivalent

der Vorgehensweise in der Produktbibliothek (siehe dort), kann aus den in der unteren Hälfte des

Programmfensters befindlichen Leistungskatalogen, durch einfachen Mausklick auf die

gewünschte Positionszeile eine Leistungsposition in den Patientenkostenvoranschlag kopiert

werden. Ist ein Produkt bereits aus der Produktbibliothek importiert, ist die Importpfeiltaste „<-

Positionen sind bereits im KV!“ ausgeblendet.

10.3 KOSTENVORANSCHLAG DRUCKEN

Über den Button „KV drucken“ in der Programmfensterfußzeile wir entsprechend dem Ausdruck

des Produktes in der Produktbibliothek der Kostenvoranschlag mit dem Vermerk des

Patientenbezuges gedruckt. Auch hier besteht die Wahl, den Kostenvoranschlag mit „Ein“, „Zwei“,

oder gar „Drei“ -Preisen je Leistungsposition auszugeben.

Bei permanentem Halten der „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste bei der Wahl der zu

druckenden Anzahl an Preisen wird das Papierformat des Druckdialoges aufgerufen. Es muss,

gemäß der initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild

des Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

Durch das Anklicken der Seiten des in der linken Taskleiste vertikal aufgeschlagenen Buches

können die einzelnen Seiten in der Druckvorschau durchgeblättert werden.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, wird die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben.

11. LEGIERUNGSBUCH

11.1 LEGIERUNGEN EIN- UND AUSBUCHEN

Über den Reiter „LEGIERUNGEN“ gelangt man in das Legierungsbuch.

In dieser Programmebene können LegierungsEIN- wie auch AUS-buchungen vorgenommen

werden.

Im Buchungsfenster wird nur jeweils der über das Legierungstyp-PopUp Menü gewählte

Legierungsbuchungen angezeigt. Es kommen nur Legierungspositionen im Legierungstyp-PopUp

Menü zur Ansicht, die im (MATERIAL-) Leistungskatalog der Hauptkategorie (HK:) „Legierung“

zugeordnet worden sind und eine Bezeichnung (z.B. Legierungsname „Degulor H“) zugewiesen

bekommen haben.

Mit einem Mausklick auf den Button „NEUE BUCHUNG“ wird eine neue Buchung, mit der im

Legierungstyp-PopUp Menü gewählten Legierungsposition, angelegt. Eine leere Buchungszeile im

Buchungsfenster wird durch eine rote Farbhinterlegung gekennzeichnet. Ein Mausklick auf den

Butten „EIN“ bzw. „AUS“ am Zeilenanfang schaltet von „EIN“ für Einbuchung (gelb hinterlegt) Auf

„AUS“ für Ausbuchung (grau hinterlegt) und umgekehrt.

Allein entscheidend für die Art der Buchung ist das positive (+) bzw. negative (-) Vorzeichen der

Buchungsmenge im gleichnamigen Feld der Buchungszeile. Negative Buchungsmengen sind rot

gekennzeichnet. Entsprechend wechselt der an dem Buchungszeilenanfang befindliche Button

von „EIN“ auf

„AUS“ und umgekehrt. Selbstverständlich kann das Buchungsdatum manuell

geändert werden. Des weiteren kann neben der Angabe einer Rechnungsnummer „Rech.-Nr.“

auch ein zusätzlicher Vermerk in das Feld „Bezeichnung“ des Legierungsfeldes hinzugefügt

werden. Ein erneutes wählen des Legierungstyps über des in der Buchungszeile befindlichen

„POS.-Nr.“-PopUp-Menüs fügt wieder die initial im Leistungskatalog „MATERIAL“ angegebene

Bezeichnung ein.

Das PopUp-Menü „POS.-NR:“ mit bedacht anwählen! Wird eine andere Positionsnummer „POS.-

Nr.“ der Buchung zugeordnet, als im Legierungs-PopUp-Menü über der Legierungsliste

angegeben wird die Buchung der neu gewählten „POS.-Nr.“ zugeordnet und verschwindet sofort

aus der aktuell angezeigten Liste.

Unterhalb der aktuellen POS-Nr.-Legierungsliste ist die Liste des Legierungsbestandes aller

Legierungen aufgeführt. Der Update der Legierungsbestandmenge erfolgt nicht spontan nach

Änderung bzw. Editierung einer einzelnen Buchung, sondern etwas verzögert, erst nach z.B. dem

Wechsel in ein anderes Layout z.B. in den Materialleistungskatalog und wieder zurück.

Über den „Pfeil“-Button am Ende einer Buchungszeile gelangt man direkt zur zugehörigen

Rechnung.

11.2 LEGIERUNGSBUCH BZW. -BESTAND DRUCKEN

Über den Button

„Drucken“ in der jeweiligen Legierungsbestandzeile kann gemäß dem

angegebenen Buchungsintervall „VON:“ - „BIS:“ der zugehörige Legierungsbestand bzw. das

zugehörige Legierungsbuch angezeigt bzw. ausgedruckt werden.

Änderungen des Preises einer Legierung hat keinen Einfluss auf die Beträge der bereits

gebuchten Legierungen. Die Preisumstellung gilt erst für die folgenden neuen Buchungen. Bei

Umstellung der Währung während der Legierungsbuchungen von z.B. „DM“ auf „EUR“ werden die

bereits in

„DM“ im Legierungsbuch befindlichen Beträge im Legierungsbuchausdruck,

entsprechend der Währungsumstellung, in „EUR“ umgerechnet ausgegeben. Hierbei gilt der

Währungskurs in der Programm-Voreinstellung.

Bei permanentem Halten der „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste bei der Wahl des Druckes

des Legierungsbuches oder des Legierungsbestandes wird das Papierformat des Druckdialoges

aufgerufen. Es muss, gemäß der initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein.

Das Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie

auch Betriebssysteme.

12. LEGIERUNGSBUCHSTATISTIK UND MANAGEMENT

12.1 LEGIERUNGSBUCHKONTROLLE

Über den Reiter „LEG. -STATISTIK“ im Legierungsbuch, wird das Modul „LEGIERUNGSCHECK“

geöffnet.

Über die PopUp-Menüs „LEGIERUNG:“ und „KUNDE:“ kann der gesamte Umsatz (sämtliche

Legierungsbuchungen) einer speziellen Legierung bezüglich einem Kunden aufgelistet werden.

Wird der Button „ALLE“ Legierungen durch Mausklick aktiviert und zusätzlich ein spezieller Kunde

selektiert, so werden sämtliche Legierungsbuchungen bezüglich einem gewählten Kunden

dargestellt.

Umgekehrt werden bei der Aktivierung des Buttons „ALLE“ -Kunden je nach Wahl einer bzw. aller

Legierungen, die erfolgten Buchungen bzgl. aller Kunden aufgelistet.

Somit erlaubt dies auch die Darstellung der Legierungsbuchungsverläufe eines Kunden bzgl. einer

speziellen Legierung

1. Durch Wahl der Legierung.

2. Durch Angabe des Kunden.

3. Erfolgt die Darstellung der Buchungen bzgl. der gewählten Legierungs- / Kunden-Kombination.

LegierungsbuchungEINgänge werden als positive Gewichtsangaben in Gramm (g) (schwarz)

angegeben. Legierungsverbrauch (AUSbuchung) wird als negative (rot) Gewichtsangaben in

Gramm (g) dargestellt.

Sollte es einmal unbeabsichtigt zu „Phantombuchungen!“ gekommen sein, können diese über das

zugehörige Papierkorb-Icon am Buchungszeilenende aus dem Legierungsbuch gelöscht werden.

Selbst Legierungsbuchungen die durch fehlende Leistungspositionsnummern bzw. fehlende

Bezeichnungen in der Legierungsprogrammebene nicht angezeigt werden, können hier dargestellt

und bei Bedarf gelöscht werden.

Falls die Legierungsbuchung einer Rechnung zugeordnet ist kann durch Fahren der Maus über

das Buchungsdatum das zugehörige Rechnungsdatum als Quick-Info-Fahne angezeigt werden.

Wird der Mauszeiger über dem Feld Kunden-Nr. geparkt kommt der Namen und die zugehörige

Anschrift des Kunden (Zuweisers) in einer Quick-Info-Fahne zur Anzeige.

Selbstverständlich kann die angezeigte Legierungsbuchungsliste auch gedruckt werden. Dies

erfolgt über den gleichnamigen Button.

12.3 LEGIERUNGSBUCHUNGSEINGÄNGE GRAFISCH DARSTELLEN

Über den Reiter „GRAFIK/LEGIERUNG-EINGANG“ wird in die Programmebene zur grafischen

Darstellung der Legierungsbuchungseingänge gewechselt.

Durch die Wahl eines Buchungsjahres, sowie einer Legierung in den gleichnamigen PopUp-Menüs

werden die entsprechend, in den Monaten Januar bis Dezember, gebuchten Legierungsmengen,

des gewählten, Jahres als Balkendiagram angezeigt.

Die Buchungsangaben am jeweiligen Balkendiagramende stellen die gebuchten Mengen in

Gramm sowie die Geldbeträge in entsprechend gebuchter Währung, auf ganze Zahlen gerundet,

dar.

Über den Button „DRUCKEN“ kann das Diagram gedruckt werden. Im darauf folgenden Dialog

kann die Druckvorschau gewählt werden, in der optional das Papierformat geändert werden kann.

Für das Diagram ist DIN A4 im Querformat eingerichtet worden. Dies sollte auch nicht geändert

werden außer, aus unbekannten Gründen hat der eigene Druckertreiber das voreingestellte und

zwingend erforderliche DIN A4 -Format nicht übernommen.

Das Erscheinungsbild des Druckdialoges bei der Wahl

„Mit Vorschau“ variiert hinsichtlich

unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt die Druckvorschau im gewählten Papierformat. Der Ausdruck entspricht weitestgehend

der Bildschirmdarstellung.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, wird die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben und über den im Dialog befindlichen Button „Drucken“ der eigentliche Ausdruck gestartet.

12.4 LEGIERUNGSBUCHUNGSAUSGÄNGE GRAFISCH DARSTELLEN

Über den Reiter „GRAFIK/LEGIERUNG-AUSGANG“ wird in die Programmebene zur grafischen

Darstellung der Legierungsbuchungsausgänge gewechselt.

Durch die Wahl eines Buchungsjahres, einer Legierung sowie eines Kunden (Zuweiser) in den

gleichnamigen PopUp-Menüs werden die entsprechend, in den Monaten Januar bis Dezember,

ausgebuchten Legierungsmengen, des gewählten, Jahres bezüglich einem Kunden (Zuweiser) als

Balkendiagram angezeigt.

1. Buchungsjahr wählen.

2. Einen speziellen oder alle Legierungstyp(en) aufrufen

3. Den (oder auch alle) Kunden (Zuweiser) angeben.

Die Buchungsangaben am jeweiligen Balkendiagramende stellen die ausgebuchten Mengen in

Gramm sowie die Geldbeträge in entsprechend gebuchter Währung, auf ganze Zahlen gerundet,

dar.

Über den Button „DRUCKEN“ kann das Diagram gedruckt werden. Im darauf folgenden Dialog

kann die Druckvorschau gewählt werden, in der optional das Papierformat geändert werden kann.

Für das Diagram ist DIN A4 im Querformat eingerichtet worden. Dies sollte auch nicht geändert

werden außer, aus unbekannten Gründen hat der eigene Druckertreiber das voreingestellte und

zwingend erforderliche DIN A4 -Format nicht übernommen.

Das Erscheinungsbild des Druckdialoges bei der Wahl

„Mit Vorschau“ variiert hinsichtlich

unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt die Druckvorschau im gewählten Papierformat. Der Ausdruck entspricht weitestgehend

der Bildschirmdarstellung.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, wird die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben und über den im Dialog befindlichen Button

„Drucken“ der eigentliche Ausdruck

gestartet.

der Datensatzerstellung angezeigt. Ein Klick auf den „Papierkorb“-Button löscht den zugehörigen

Datensatz. Der „Alle-Papierkorb“-Button in der Kopfzeile des Programmfensters ermöglicht das

Löschen aller Adressdatensätze. Hierbei kann nach Wunsch die Kundennummer (Kunden-Nr.) auf

den Wert „0“ zurückgesetzt werden.

Die Bestätigung durch „Löschen“ öffnet einen Dialog.

Mit „Löschen“ werden alle Datensätze gelöscht. Bei folgender Erstellung eines neuen ersten

Datensatzes setzt sich die Kundennummerierung bei der zuletzt höchsten Kundennummer fort.

„KundenNr->0“ löscht alle Datensätze und setzt die Kundennummer auf „0“ zurück. D.h. die

Kundennummerierung beginnt wieder mit der Zahl „1“.

Durch die Marker „Brief/Fax unerledigt!“ und „Notiz unerledigt“ ist eine nicht erledigte Notiz bzw.

ein nicht erledigter Brief/Fax zur zugehörigen Adresse kenntlich gemacht.

Über den vertikalen „Pfeil“-Button gelangt man in das jeweilig zugehörige Adresseditierfenster

(Formularansicht). Mit dem in der Fußzeile befindlichen Taste „NEUE ADRESSE“ wird ein neuer

leerer Adressdatensatz angelegt. Dies ist sowohl in der Listen wie auch Formularansicht der

Adressdatenbank möglich. Die Ansicht wechselt automatisch in das Adresseditierfenster bzw. die

Formularansicht der neuen leeren Adresse. Die automatisch vergebene Kunden-Nr. erhöht sich

hierbei um den Wer

„1“. Ein nachträgliches Ändern der Kunden-Nr. ist möglich. Aufgrund

drohender Datensatzinkonsistenz wird jedoch hiervon dringend abgeraten. Eine Änderung ist

durch ein Mausklick bei gleichzeitig gehaltener „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste auf die

Kunden-Nr. in der Adresslistenansicht möglich. Hierauf folgt ein Dialog.

Ein Klick auf „Editieren“ aktiviert das Feld Kunden-Nr.

Ein Mausklick in den grau farbenen Hintergrund des Datensatzes bzw. das Betätigen der

„ENTER“-Taste im Zahlenblock der Tastatur schließt das Feld und beendet den Editiermodus

wieder.

Über die Pfeiltasten in der Programmfensterfußzeile kann zu den einzelnen Datensätzen navigiert

werden bzw. direkt zum Ersten oder Letzten Datensatz der Adressliste „gesprungen“ werden.

Ein Mausklick auf das sich in der Fußzeile des Programmfensters befindliche Feld

öffnet einen Dialog in dem die Datensatznummer angegeben werden kann, zu welcher in der

Adresslistenansicht direkt navigiert werden soll.

14.2 ADRESSLISTENAUSDRUCK UND ADRESSETIKETTEN

Über den Button „Adressen drucken“ in der Listenansicht der Adressliste kann gemäß der Wahl

im darauf folgenden Dialog die bestehenden Adressen auf DIN A4 Papier oder auf Etiketten des

Typs Zweckform Nr. 6025 (63,5 x 46,6 mm / DIN A4-Bögen) ausgedruckt werden.

Bei permanentem Halten der „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste beim Mausklick auf den

Button „Adressen drucken“ kann das Papierformat des Druckdialoges aufgerufen und geändert

werden. Es muss, gemäß der initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das

Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie auch

Betriebssysteme.

Es folgt die Druckvorschau im gewählten Papierformat der Adressliste.

Durch das Anklicken der Seiten des in der linken Taskleiste vertikal aufgeschlagenen Buches

können die einzelnen Seiten in der Druckvorschau durchgeblättert werden.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben.

Äquivalent dem Ablauf für die Adressliste auf DIN A4 Papier, erfolgt der Ausdruck auf Etiketten hier

des Typs Zweckform Nr. 6025 (63,5 x 46,6 mm / DIN A4-Bögen).

14.3 NEUEN ADRESSDATENSATZ ANLEGEN

Mit einem Mausklick auf den Button „Neue Adresse“ in der Adresslistenansicht oder

auch der Editier- und Formularansicht wird ein neuer leerer Adressdatensatz

angelegt. Wird aus der Adresslistenansicht ein neuer Datensatz angelegt wechselt

das Programm automatisch in die Editier- bzw. Formularansicht der Adressdatei und

zeigt den neuen leeren Datensatz an.

Im grau dargestellten Panel werden die Daten der Anschrift des Zuweisers

(Zahn-/Arzt)

angegeben. Hierbei beschleunigen PopUp-Auswahlmenüs mit der Möglichkeit der Begriffwahl das

Ausfüllen.

So wird durch Mausklick in das Feld „Kundenart:“ das zugehörige PopUp-Auswahlmenü mit einer

Vorauswahl geöffnet. Ein erneuter Mausklick auf den gewünschten Begriff übernimmt diesen

automatisch in das Feld.

Bei der Wahl des Begriffes „Ändern...“ am Ende des PopUp-Auswahlmenüs öffnet sich ein Dialog

in dem gemäß einem Texteditor, die Einträge des PopUp-Auswahlfeldes ändern lassen.

Das Feld „Position:“ verbirgt ein sich selbst generierendes PopUp-Auswahlmenü. Sind außer dem

bestehenden neu angelegten Adressdatensatz keine weiteren Adressen angelegt, so öffnet sich

nach Mausklick in das Feld „Position:“ ein leeres PopUp-Auswahlmenü.

Ein zweiter Mausklick in das Auswahlfeld lässt das PopUp-Auswahlmenü verschwinden, aktiviert

den Textcursor im Feld

„Position“ und der gewünschte Begriff

(hier

„Geschäftsführer) kann

eingegeben werden. Dieser Begriff steht in einem weiteren neu angelegten Adressdatensatz zur

Auswahl zur Verfügung.

Angabe zur Kundenart sowie zur Kommunikation sind ausdrücklich optional und für eine

ordnungsgemäße Rechnungslegung nicht zwingend nötig.

14.4 BILD-/FILM-/TON- UND DATEI IMPORT IN DIE KUNDENINFORMATION

Im Panel „Kundeninfo“ können unter den Reitern „1“ … „10“ Bild , Film und Toninformationen zum

Kunden hinterlegt werden.

Wichtig ist, dass die importierten Bilder (und dies gilt auch für Filme und PDF-Dateien) möglichst

als Verweis gesichert/geöffnet werden. Dies hält den nötigen Arbeitsspeicherbedarf auf einem

Minimum. Nachteil der Speicherung als Verweis hierbei, es muss ein entsprechender Ordner zur

kollektiven Speicherung der aufzurufenden Daten auf der Programmebene angelegt werden, aus

denen die Bilder (Filme) abgerufen werden können. Der jeweilige Dateipfad darf nicht verändert

werden, ansonsten wird das Bild respektive der Film oder die PDF-Datei nicht mehr vom

Programm gefunden und damit nicht angezeigt.

14.5 KOMMUNIKATIONSDATENERFASSUNG FÜR TELEFON,FAX U. INTERNET

Gemäß dem PopUp-Auswahlmenü, dass durch ein Mausklick in das entsprechende Feld

aufgerufen wird, kann der gewünschte Kommunikationstyp gewählt werden. Über den Menübegriff

„Andern...“ des PopUp-Auswahlfeldes kann der Inhalt des Menüs entsprechend einem Texteditor

angepasst werden.

Durch Bestätigung mit

„OK“ wird die Änderung übernommen. Die weiteren Felder der

Kommunikationszeile erklären sich hieraus von selbst.

Mit dem „Papierkorb“-Button kann die zugehörige Kommunikationszeile gelöscht werden. Wird

ein Adressdatensatz gelöscht sind hieraus folgend auch die zugehörigen Kommunikationsdaten

unwiderruflich entfernt.

14.6 ADRESSDATEI BEZUGS- BZW. NAVIGATIONSFENSTER

Unter dem Reiter

„Firma-/Praxis-/Labor-/Familienangehörig“ etc. werden automatisch alle

Kunden angezeigt die entweder im Firmennamen z.B. auch Praxisnamen oder/und der Straße,

Postleitzahl

(PLZ) und dem Ort übereinstimmen. Das hat den Vorteil

, dass z.B. in

Gemeinschaftspraxen, deren Ärzte eine getrennte Rechnungslegung wünschen, der Zugriff d.h.

der Wechsel zur entsprechenden Adressdatei durch einfachen Mausklick auf die zugehörige Zeile

erfolgen kann. Der aktuell angezeigten Adresse ist ein Pfeil vorangestellt.

Unter dem Reiter „Notiz/ Kontaktgrund“ werden Kurznotizen zum Kunden gespeichert.

Durch ein Mausklick auf den Button „wird ein neuer leerer Notizzettel angelegt.

Das Feld „Grund:“ ist ein sich selbst generierendes PopUp-Auswahlmenü. Sind noch keinerlei

Notizen zu keinerlei Adresse angelegt so stellt sich initial ein leeres PopUp-Auswahlmenü dar. Ein

zweiter Mausklick in die Feldzeile Grund lässt das PopUp-Menü verschwinden und der Textcursor

wird im Feld zur Eingabe des gewünschten Begriffes aktiv. In folgenden neu angelegten Notizen

sind die Begriffe zur schnelleren Eingabe über das PopUp-Auswahlmenü verfügbar. Dies dient der

beschleunigten und erleichterten Eingabe, da sich die Schlagworte doch häufig wiederholen.

Im Feld „Notiz:“ können entsprechend Details vermerkt werden. Mit dem Papierkorbbutton wird

die Notiz gelöscht. Eine nicht erledigte Notiz ist rot hinterlegt. Durch ein Mausklick auf den

Statusbutton und der Umstellung von „TD“ („to do“) auf „OK“ aus dem sich öffnenden Statusmenü

gilt die Notiz als erledigt was durch eine graue Farbhinterlegung der Notiz gekennzeichnet wird.

Die Sortierung und damit die Reihenfolge der Listendarstellung erfolgt nach der zuletzt erstellten

bzw. nicht erledigten Notiz.

Unter dem Reiter „Korrespondenz“ werden alle Briefe, Faxe und Serienbriefe zur aktuellen

Adresse angezeigt.

Auch hier kann der Status der Korrespondenz äquivalent dem Vorgehen bei den Notizen über den

Statusbutton im Ausschnittfenster von unerledigt „TD“ (to do) auf erledigt „OK“ geändert werden.

Mit dem Navigationsbutton kann ohne Umwege zur entsprechenden Korrespondenz, direkt in das

Korrespondenzprogrammfenster (Layout) gewechselt werden.

Mit dem Button „NEU“ wird eine neue Korrespondenz zur aktuellen Adresse bzw. erstellt. Es

besteht hierbei die Wahl zwischen einem Brief oder einem Fax. Im Korrespondenz-

programmfenster kann jederzeit zwischen der Ausgabeart Fax und Brief gewechselt werden. Die

Daten zum Kunden werden in die Anschrift der Korrespondenz automatisch übernommen.

Unter dem Reiter „Rechnungen/Kostenvoranschlag/Gutschrift“ werden alle zu dieser Adresse

d.h. Kundennummer erstellten Rechnungen, Kostenvoranschläge und Gutschriften angezeigt

Die Sortierung der Listendarstellung entspricht der zugehörigen Kategorie und zeitlichen Aktualität.

D.h. die zuletzt erstellten Dokumente stehen an oberster Stelle in der Liste des Ausschnittfensters.

Der Status der erstellten Rechnungen etc. kann äquivalent der Vorgehensweise bei den zuvor

beschriebenen Ausschnittfenstern, über den Statusbutton „offen“ für unerledigt, auf „erledigt“ und

umgekehrt geändert werden.

Mit dem Navigationsbutton kann ohne Umwege zur entsprechenden Datei und das zugehörige

Programmfenster (Layout) gewechselt werden.

Mit dem Button „NEU“ wird, gemäß der Wahl in der darauf folgenden Dialogabfrage ein neuer

Kostenvoranschlag (KV), eine neue Rechnung etc. zur aktuellen Adresse bzw. Kunden-Nr. erstellt

und automatisch in das zugehörige Programmfenster (Layout) zur weiteren Editierung gewechselt.

Hierauf erfolgt der automatische Wechsel in das zugehörige Korrespondenz-Programmfenster

(Layout). Ein Mausklick auf den Button

„Brief“ öffnet sich also das Brief-

Korrespondenzprogrammfenster.

Die Anschriftdaten werden hierbei automatisch aus der Adressdatei aus der dieses Schreiben

erstellt wurde in das Anschriftfeld übernommen. Die Angaben zum Absender sind entsprechend

den markierten Feldern in der Voreinstellung des Programms im Feld „Absender“ eingefügt. Die

Angaben zur Anschrift und Absender können zum jeweiligen Schreiben auch noch nachtäglich

geändert werden.

Ein Mausklick in das Anschriftfeld öffnet einen Dialog der die Möglichkeit des Editierens

beschreibt.

Die Bestätigung mit dem Button „editieren“ öffnet das Anschriftfeld und aktiviert den Textcursor.

Gemäß einem Texteditor kann für dieses Schreiben die Anschrift nach Bedarf geändert werden.

Die Änderung gilt ausschließlich für das aktuell angezeigte Schreiben.

Ein Mausklick außerhalb des Textfeldes in den grauen Fensterhintergrund bzw. die Betätigung der

Enter-Taste im Zahlenblock der Tastatur schließt das Feld wieder.

Ein Änderung des Absenders erfolgt äquivalent dem Vorgehen bei der zuvor beschriebenen

Anschrifteditierung.

Ein Mausklick in das Absenderfeld öffnet einen Dialog der die Editiermöglichkeiten beschreibt.

Die Wahl des Buttons

„einsetzen“ setzt den Absender gemäß den Angaben in der

Programmvoreinstellung ein. Der Button „editieren“ öffnet das Absenderfeld und aktiviert den

Textcursor zur manuellen Änderung.

Die Text- d.h. Absendereditierung gilt ausschließlich für das aktuell angezeigte Schriftstück. Ein

Mausklick außerhalb des Textfeldes in den grauen Fensterhintergrund bzw. die Betätigung der

Enter-Taste im Zahlenblock der Tastatur schließt das Feld wieder.

Mit der Möglichkeit das Firmenlogo sowie den Absender im Ausdruck unterdrücken zu können wird

der Tatsache Rechnung getragen bei Bedarf bereits bestehende mit Logo und Absender

vorgefertigte Briefbögen bedrucken zu können. Dies ist jedoch nur in eingeschränktem Maße

möglich. Ob der definierte leere Kopfbereich für den eigenen vorgedruckten Briefkopf ausreichend

ist muss durch einen Probeausdruck bei unterdrücktem (demarkiertem) Logo und/oder Absender

ermittelt werden.

Ein Mausklick auf den Button „Logo“ aktiviert das Kreuz im Markierungsfeld und zeigt das Logo

welches in den Programmvoreinstellungen gespeichert ist.

Ein erneuter Mausklick auf den Button „Logo“ lässt das zur Kontrolle angezeigte Logo wieder

verschwinden. Bei markiertem Logo wird dieses mit ausgedruckt.

Ein Klick auf den Button „ABSENDER“ aktiviert das Markierungsfeld. Der Absender wird mit

ausgedruckt.

Zahlreiche PopUpmenü-Auswahlfelder beschleunigen die Erstellung der Korrespondenz. Unter

Anderem erleichtert dies z. B. das Ausfüllen des Feldes „Anrede“. Ein Mausklick in das betreffende

Feld öffnet das Popupmenü-Auswahlfeld.

Der gewünschte Anredetext kann nun durch einfachen Mausklick ausgewählt werden. Soll ein Text

eingegeben werden der nur in dieser Korrespondenz gelten soll, aber in das PopUpmenü nicht

aufgenommen werden, so muss nach einmaligen Mausklick und darauf folgenden aufklappen des

PopUp-Menüs noch ein zweites Mal in das Anredefeld geklickt werden. Hierauf verschwindet das

PopUpmenü und der Textcursor ist zur Eingabe des gewünschten individuellen Anredetextes im

Anredefeld aktiv. Zum Löschen muss der gewünschte Text mit dem Textcursor markiert sein und

kann dann entsprechend dem Vorgehen in einer Textverarbeitung mit der Löschtaste im Textblock

der Tastatur („<-“) gelöscht werden.

Über den letzten Menüpunkt im PopUpmenü des Anredefeldes „Bearbeiten...“ kann der Inhalt der

abrufbaren Begriffe angepasst werden. Der Menüpunkt „Ändern...“ öffnet einen Dialog in dem

gemäß einem Texteditor weitere Begriffe und Anredefloskeln eingefügt und gelöscht werden

können.

Zur Eingabe der Anrede „Hallo“ wird zuerst der Textcursor in diesem Fall hinter die letzte Zeile

(hier: „Sehr geehrte Damen, verehrte Herren,“) gesetzt. Durch Betätigung des Zeilenschalters auf

der Tastatur wird eine neue leere Zeile eingefügt. Es wird der Text

„Hallo“ eingegeben. Das

Trenn- oder auch Minuszeichen in der aller letzten Zeile dient rein der optischen Abtrennung des

Begriffes „Bearbeiten ...“ mittels einer Trennlinie im PopUp-Menü-Auswahlfeld zu den Begriffen der

Liste.

Durch Bestätigung über den Button „OK“ wird der neue Begriff (hier: “Hallo“) in der Auswahlliste

des PopUp-Menüs des Feldes Anrede aufgenommen und steht nun zur Auswahl.

Gleiches Prozedere wie oben bzgl. der Anrede beschrieben gilt für den Briefschluß d.h. für das

Feld „Schluß“

Über den Button „Rechtschreibprüfung“ wird die Rechtschreibprüfung bzgl. dem Text im Feld

Brieftext aufgerufen. Hierzu öffnet sich der Rechtschreibdialog in dem die fragwürdigen Begriffe

des Brieftextes zur Anzeige kommen.

Falls vorhanden, werden zu dem Begriff Korrekturvorschläge angezeigt, die entweder durch

einfachen Mausklick angewählt und mit der Bestätigung über den Button „Ersetzen“ übernommen

werden oder mit dem nebenstehenden Button „Übergehen“ ignoriert werden können. Eine direkt

Korrektur des orthographisch fragwürdigen Begriffes ist mit Hilfe des Textcursors im

Rechtschreibedialog ebenfalls möglich. Mit der Bestätigung über den nebenstehenden Button

„Ersetzen“ erfolgt die Korrektur im Brieftext.

Um Text von einer Korrespondenz in eine andere ohne mühseliges erneutes Tippen zu

übernehmen muss hierzu der gewünschte Text mit dem Button „-> in die ZA speichern“ in die

Zwischenablage kopiert werden. Hieraus kann der Text nach dem Wechsel zur Zielkorrespondenz

mit Hilfe des Buttons „<- Text aus ZA einsetzen“ an die Position des zuvor gesetzten Textcursors

eingefügt werden.

Ein Korrespondenz die direkt erzeugt worden ist und als nicht erledigt gilt ist im Statusbutton mit

„TD“ und einer blauen Umrandung gekennzeichnet.

Es kann also direkt vor Ort und nicht nur im entsprechenden Korrepondenzausschnittfenster der

Adressdatei der Status des jeweiligen Schriftstückes erkannt und geändert werden. Ein Mausklick

auf den Statusbutton öffnet ein PopUpmenü.

Durch die Wahl des Menüpunktes „OK“ ändert sich entsprechend der Status auf erledigt und die

blaue Markierung verschwindet. Diese Statusänderung zeigt sich auch im Ausschnittfenster der

zugehörigen Adressdatei.

Ein Mausklick auf den Reiter

„Fax“ wechselt den bestehenden Brief nach Bestätigung des

folgenden Dialoges mit „OK“ in ein Fax.

Dieser Vorgang ist umkehrbar. D.h. die Änderung erfolgt im selben Schreiben und nicht etwa in

einem Duplikat. Entsprechend der reduzierten Auflösung konventioneller Faxgeräte ändert sich

das Layout.

Über den Button „Papierformat“ wird ein Dialog geöffnet in dem die gewünschte Papiergröße etc.

gewählt werden kann. Der Ausdruck ist für das Format DIN A4 vorgesehen.

Mit einem Mausklick auf den Button

„Ohne Druckvorschau“ wechselt der Button zu „Mit

Druckvorschau“ und umgekehrt. Mit Druckvorschau stellt sich nach Betätigung des Buttons „Brief

drucken“ die Vorschau der Korrespondenz dar.

Durch das Anklicken der Seiten des in der linken Taskleiste vertikal aufgeschlagenen Buches

können die einzelnen Seiten in der Druckvorschau durchgeblättert werden.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, wird die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben.

15.2 SERIENBRIEFERSTELLUNG

Über den Button „Neuer Serienbrief“ in der Listenansicht der Korrespondenz wird ein neuer

Serienbrief angelegt.

In dem darauf folgenden Dialog kann die Erstellung des Serienbriefes noch abgebrochen werden.

Wird mit dem Button „Serienbrief“ bestätigt, stellt sich das Serienbrieflayout zur Eingabe der

relevanten Daten und Texte wie folgt dar.

Durch einfachen Mausklick auf eines der Anschriften der Adressliste, lassen sich gezielt die

Anschriften in das linke Anschriftlistenfeld „Briefkopf“ kopieren, die für das geplante Schreiben

vorgesehen sind.

Durch permanent gehaltener „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste beim Mausklick auf eines

der Anschriften der Adressliste folgt ein Dialog über den bei Bestätigung mit

„OK“ alle

existierenden Anschriften auf einmal in das linke Anschriftlistenfeld „Briefkopf“ kopiert werden

können.

Über den Papierkorb-Button in der Anschriftliste des Briefkopfes kann eine einzeln Anschrift aus

der Liste gelöscht werden. Über den danebenstehenden Button „Alle- Papierkorb“ werden alle

Adressen auf einmal aus der Anschriftliste des Briefkopfes gelöscht. Das Handling der übrigen

Felder sowie die Funktionen der Buttons sind, bis auf die folgenden Ausnahmen, bereits im

vorherigen Kapitel „15.1 BRIEF-/FAXERSTELLUNG“ beschrieben worden.

Zu einem der Ausnahmen und Besonderheit gehört das Feld Anrede

Ein Mausklick in das Feld öffnet einen Dialog.

Der Inhalt des Dialoges besagt, dass die grammatikalisch richtige Komplettierung mit der Anrede

Herr oder Frau und die Ergänzung mit dem entsprechenden Namen und eventuell Titel gemäß

dem Briefkopf automatisch vom Programm ausgeführt bzw. vervollständigt wird.

Es muss nur der gewünschte Anredetypus im folgenden PopUp-Auswahlmenü gewählt werden.

Es ist völlig unerheblich ob hierbei bereits die Anrede „Herr“ oder „Frau“ angegeben ist. Die

grundlegende Änderung der Anredevarianten erfolgt wie bereits im vorangehenden Abschnitt 15.1

beschriebenen, über die Wahl des letzten Menüpunktes „Ändern“ des PopUp-Auswahlmenüs

„Anrede“.

Um das Papierformat für den Ausdruck des Serienbriefes über den Papierformatdialog zu ändern,

muss beim Mausklick auf den Button „Serienbrief drucken“ die „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS

X) -Taste permanentem gedrückt gehalten werden. Es muss, gemäß der initialen Einstellung, dass

Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert hinsichtlich

unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt, falls eingestellt, die Druckvorschau der Serienbriefe gemäß der in der Anschriftliste des

Briefkopfes aufgeführten Adressen im gewählten Papierformat. Das weitere Prozedere des

Ausdruckes entspricht dem Vorgehen in Kapitel 15.1.

Über den Reiter

„Listenansicht“ in der Programmfensterkopfzeile gelangt man in die

Listenansicht aller Korrespondenzen.

Hierbei wird initial nur die Datei angezeigt, welche zuletzt verlassen worden ist.

Mit dem Button

„ALLE anzeigen“ in der Fußzeile der Listendarstellung werden alle

Korrespondenzen zur Anzeige gebracht.

Neben den Briefen, Faxen und Serienbriefen werden auch die in der Adressdatei erzeugten

Notizen aufgelistet. Über den Navigationsbutton einer Zeile gelangt man in das zugehörige

Editierlayout bzw. Dokument. Bezieht sich ein solcher Navigationsbutton auf eine „Notiz“, wird die

zugehörige Adressdatei geöffnet.

Über den Button

„NEUER AUFTRAG“ unter dem Reiter

„Rechnungen/Kostenvoranschlag/

Gutschrift“ der Adressdatei kann ebenfalls direkt ein neuer Auftrag erfasst werden.

Es wird automatisch eine fortlaufende Auftragsnummer vergeben. NICHT zu verwechseln mit der

„AUFTRAG-Nr.:“ die vom Arzt/Überweiser mit dem Auftrag zur eineindeutigen Kodierung des

Patienten geliefert wird und für eine Übermittlung der finalen Rechnung via eMail an die Praxis/

Überweiser in Form einer beigefügten XML-Datei benötigt wird.

Die Kundennummer sowie die zugehörig zusammengefasste Adresse wird ebenfalls automatisch

in den Auftrag importiert. Die Felder „Patient:“, „Geschlecht:“, Geb.-datum:“ sowie „KV:“ erklären

sich selbst und bieten stellenweise über PopUp-Auswahlmenüs eine beschleunigte Dateneingabe.

Die PopUp-Auswahlmenüs können den eigenen Wünschen durch Wahl des letzten Menüpunktes

„Bearbeiten...“ angepasst werden. So zum Beispiel das Feld „KV:“

Gemäß dem Auftrag der prothetischen Versorgung kann der vom Behandler übermittelte

Auftragszettel digitalisiert in eines der

20 Medienfelder im Auftragserfassungslayout hinterlegt

werden. Bei Nutzung eines iPads kann hierzu der Auftragszettel durch die integrierte Kamers

direkt in eines der Medienfelder aufgenommen werden

16.5 AUSDRUCK DES AUFTRAGES

Mit dem Button „Auftrag drucken“ kann die Auftragserfassung zur Dokumentation ausgedruckt

werden. Es folgt der Dialog:

Bei permanentem Halten der „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste beim Mausklick auf die

Taste „Auftrag drucken“ wird das Papierformat des Druckdialoges aufgerufen. Es muss, gemäß

der initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild des

Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

Durch das Anklicken der Seiten des in der linken Taskleiste vertikal aufgeschlagenen Buches

können die einzelnen Seiten in der Druckvorschau durchgeblättert werden.

Über den Button „Fortsetzen“, in der linken Taskleiste der Druckvorschau, wird der Druck

fortgesetzt. In dem grundsätzlich folgenden Druckdialog, wird die Anzahl der gewünschten Kopien

angeben.

17.3 ERSTELLUNG AUS DER AUFTRAGSERFASSUNG

Selbstverständlich besteht direkt aus der Auftragserfassung heraus die Möglichkeit, die

zugehörige Rechnung über den gleichnamigen Button“RECHNUNG ERSTELLEN“, zu erstellen.

Nach Bestätigung des folgenden Dialogs, wird die neue Rechnungsdatei mit direktem Bezug zu

diesem Auftrag erstellt.

Der direkte Bezug zum zugehörigen Auftrag ist durch den zusätzlichen Button „Auftrags-Nr.“

neben dem Feld „Kunden-Nr.“ gekennzeichnet.

Ein Mausklick auf die Auftrags-Nr. wechselt direkt in das zugehörige Auftragsprogrammfenster. Es

gilt generell, dass wenn bereits eine Rechnung aus dem aktuell aufgerufenen Auftrag erstellt

worden ist, in der Fußzeile ein zusätzlicher Navigationsbutton „GEHE ZU BEZUGSRECHNUNG“

links neben dem Button „RECHNUNG ERSTELLEN“ angezeigt wird.

17.4 FUNKTIONEN DES RECHNUNGSLAYOUTES

Im oberen Drittel des Rechnungslayoutes befindet sich die Anschrift, das Rechnungsdatum,

Lieferdatum, gegebenenfalls die Kunden-Nr. sowie das Rechnungsdatum, die Auftrags-Nr. und der

Absender mit Firmenlogo.

Durch ein Mausklick auf den Button „LOGO“ wird das in der Programmvoreinstellung gespeicherte

Firmen-Logo angezeigt. Ein Aktivieren des zugehörigen Markierungsfeldes zeigt an, dass das

Logo mit der Rechnung ausgedruckt wird. Andernfalls wird das Logo bei demarkiertem

Logomarkierungsfeld unterdrückt.

Ähnliches gilt für den Rechnungsabsender im Briefkopf. Ein Klick auf den Button „ABSENDER“

öffnet einen Dialog.

Bei der Wahl des Buttons einsetzen wird der sich aus der Programmvoreinstellung ergebende

Absender eingesetzt. Das Feld wird geöffnet und der Absender angezeigt. Ein Mausklick

außerhalb des Textfeldes in den grauen Fensterhintergrund bzw. die Betätigung der Enter-Taste

im Zahlenblock der Tastatur schließt das Feld wieder.

Durch ein Mausklick in das Absendermarkierungsfeld wird es zum Ausdruck aktiviert.

Die Text- d.h. Absendereditierung gilt ausschließlich für die aktuell angezeigte Rechnung.

Ein Mausklick in das Briefanschriftfenster öffnet einen Informationsdialog.

Die Bestätigung mit dem Button „Editieren“ öffnet das Anschriftfenster und aktiviert den Textcursor

mit dem der Textinhalt ausschließlich für diese Rechnung geändert werden kann.

Ein Mausklick außerhalb des Textfeldes in den grauen Fensterhintergrund bzw. die Betätigung der

Enter-Taste im Zahlenblock der Tastatur schließt das Feld wieder.

Mit der Möglichkeit das Firmenlogo sowie den Absender im Ausdruck unterdrücken zu können wird

der Tatsache Rechnung getragen, bei Bedarf bereits bestehende mit Logo und Absender

vorgefertigte Briefbögen bedrucken zu können. Dies ist jedoch nur in eingeschränktem Maße

möglich. Ob der definierte leere Kopfbereich für den eigenen vorgedruckten Briefkopf ausreichend

ist, muss durch einen Probeausdruck bei unterdrücktem (demarkiertem) Logo und/oder Absender

ermittelt werden.

17.5 LEISTUNGSPOSITION DEM TECHNIKER ZUWEISEN

Das zweite Drittel des Rechnungslayoutes stellt den Bereich zur Ermittlung bzw.

Zusammenstellung aller Leistungspositionen bzgl. der erbrachten Leistungen dar.

Um eine spätere Umsatzermittlung der einzelnen Techniker zu ermöglichen ist es sinnvoll, vorab

einen initialen Techniker dem noch leeren Button Techniker, das sich neben der Bezeichnung

„ANZAHL“ über der Leistungspositionsliste befindet, zuzuordnen. Hierzu genügt ein Mausklick in

den leeren Techniker-Button, worauf sich das PopUp-Auswahlmenü öffnet, aus dem einer der

Techniker(innen) gewählt werden kann. Es werden alle in den Programmvoreinstellungen in der

Liste Mitarbeiter eingetragene Techniker angezeigt.

Von dem gewählten Techniker (hier: Thomas Muster) bleibt die zugeordnete Techniker-Nummer in

der Anzeige des Technikerbuttons. Alle nun folgenden Leistungspositionen die per Manus in die

unterste leere Positionsleiste (weiß hinterlegt) bzw. automatisiert mittels „Jumbo“ über den „Pfeil“-

Button in die Rechnung eingefügt werden, sind mit der initialen(global gültigen) Techniker-Nummer

hier

„1“ versehen. Selbstverständlich können einzelne Fertigungsschritte und damit

Leistungspositionen anderen Technikern zugeordnet werden. Damit kann dem Umstand

Rechnung getragen werden, dass an der Herstellung des Produktes mehrere Techniker beteiligt

sind. Hierzu muss nur der zur entsprechenden Leistungsposition gehörende Techniker über das

PopUp-Menü am Zeilenanfang, geändert werden.

Soll der oder die zu den Leistungspositionen zugeordneten Techniker einer Rechnung komplett

durch eine andere Technikernummer ersetzt werden, muss zuerst der gewünschte Techniker bzw.

die zugehörige Technikernummer über das PopUp-Auswahlmenü dem Initialen Technikerbutton

zugeordnet sein.

Hierauf wird erneut bei gleichzeitig gehaltener „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste mit der

Maus auf den initialen Technikerbutton (hier die Zahl „1“) geklickt. Hierauf öffnet sich ein Dialog.

Wird nun mit dem Button „OK“ bestätigt, werden alle Positionen der Rechnung, dem Techniker Nr.

1 zugeordnet und die Technikernummern der Einzelpositionen entsprechend umgeändert (hier zur

Techniker-Nr. 1). Über dem Papierkorb oberhalb der initialen Technikernummer können sämtliche

Technikerzuordnungen in dieser Rechnung gelöscht werden.

17.6 „JUMBOS“ BZW. PRODUKTBIBLIOTHEK AUFRUFEN

Zur Automatisierung und damit beschleunigten Eingabe häufig wiederkehrender

Abrechnungspositionen, besteht die Möglichkeit des Einsatzes von so genannten „Jumbos“, auch

Makros genannt. Mit einigen wenigen Mausklicks können die im Programmmodul „BEL/BEB/MAT.“

der Produktbibliothek hinterlegten prothetischen Versorgungen mit den zugehörigen

Leistungspositionen auf- bzw. abgerufen werden.

Hierzu wird durch ein Mausklick auf den „JUMBO“-Button das PopUp-Auswahlmenü der Produkte

der prothetischen Versorgungen aus der Produktbibliothek aufgerufen.

Durch Mausklick wird die gewünschte prothetische Versorgung bzw. das Produkt , hier: „3/4 Krone

PV/KV“ ausgewählt und neben dem Jumbo-Importpfeil als Text zur Anzeige gebracht. Die

Orientierungsrichtung des Pfeils richtet sich jetzt nach unten zum Importort.

Der Zusatz „PV/KV“ zeigt an, dass diese Arbeit sowohl einen Privaten- als auch „Kassen“-Anteil

enthält. Der Import der Leistungspositionen sieht wie folgt aus.

Ein erneuter Mausklick auf den Importpfeil (Nach unten zeigend) öffnet einen Dialog:

Durch Bestätigung mit

„Übernehmen“ werden die zu dem Produkt gehörenden

Leistungspositionen, aus der Produktbibliothek des Programmmoduls

„BEB/BEL/MAT:“,

automatisch in diese Rechnung importiert.

Die Sortierung der Leistungspositionsliste der Rechnung erfolgt gemäß dem zugehörigen

Leistungskatalog und der laufenden Leistungspositionsnummer. Falls in der Rechnung existent

stehen die privaten Leistungen (Farbe: Gelb) an oberster Stelle, gefolgt von den

„Kassen“-

Leistungen

„BEL1“

(Farbe: Grün) bzw.

„BEL2“

(Farbe: Blau) und ganz zum Schluß der

„MATERIAL“-Leistungen bzw. Positionen (Farbe. Rot).

17.6.1 RECHNUNGSPOSITIONEN DIREKT ALS JUMBO/MAKRO SPEICHERN.

Sind bereits Leistungs-Positionen in einer Rechnung im Layout respektive Modul Rechnungen

erstellt, können diese auch hieraus direkt als Jumbo/Makro gespeichert werden.

Hierzu muss lediglich bei gedrückter Shift-Taste auf den Button „JUMBO“ geklickt werden hierauf

öffnet sich ein Dialog in dessen 1ten Schritt nach einem eineindeutigen Namen für das Jumbo/

Makro gefragt wird.

(Anmerkung: Vielleicht sich die bestehenden Namen aus der Jumbo-Liste durch Screenshot,

nachdem die Liste durch Mausklick (ohne-Shifttaste) aufgerufen wurde, visualisieren.)

17.6.2 STANDARTRECHNUNGSPOSITIONEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN.

Wird grundsätzlich bei der Erstellung einer Rechnung die Eingabe von Standartpositionen

gewünscht so kann dies durch Markierung bzw. Aktivierung des „Standartposition“ -Button neben

dem Jumbo-Button erfolgen.

Initial öffnet sich hierauf äquivalent der Jumbo-Wahl eine Auswahlliste der Produktbibliothek aus

der das gwünschte Produkt mit den Standartpositionen gewählt werden kann.

Bei aktivierter Standartposition befindet sich ein Kreuz im „Standartposition“ -Button.

Ein erneuter Mausklick auf den „Standartposition“ -Button öffnet einen Dialog über den eine

Editierung der Standartpositionswahl oder das Löschen bzw. Deaktivieren der Funktion möglich

ist.

17.7 3-PREIS- MANAGEMENT PRIVATER LEISTUNGSPOSITIONEN

Gemäß dem privaten Leistungskatalog existieren drei verschiedene Preise je Leistungsposition.

Um diese in der Rechnungslegung zu berücksichtigen zu können und auch wählen zu können,

erscheinen bei den privaten Leistungen nach dem Betragfeld ein Button “M“. Jeder erneute

Mausklick auf diesen Preis-Button lässt die Bezeichnung wechseln. „M“ = „Mid“, „L“= „Low“ und

„H“ = „High“. Entsprechend werden, wie in den folgenden Bildern beispielhaft dargestellt, die

Preise gemäß dem Leistungskatalog im Programmmodul „BEB/BEL/MAT“ bezüglich der „BEB“-

Liste angepasst.

Es besteht auch die Option, einer Leistungsposition einen gesonderten Preis, der ausschließlich

für diese Position und Rechnung Gültigkeit hat, zuzuordnen. Hierzu muss nur der Betrag im

zugehörigen Feld „PREIS“ geändert werden. Soll der Preis wieder durch den Originalbetrag des

Leistungskataloges ersetzt werden, muss nur die Nummer der Leistungsposition erneut

aufgerufen (aktiviert) bzw. eingegeben werden.

17.8 MATERIALZUORDNUNG GEMISCHTER RECHNUNGEN (PRIVAT/KASSE)

„gemischten“ Rechnungen, d.h. Rechnungen in den ein Privater- als auch Kassen-Anteil

vorkommt, besteht die Möglichkeit die „MATERIAL“-Positionen (Farbe: Rot) unterschiedlichen

Leistungskatalogen

(privat und/oder kasse) zuzuordnen. Hierzu muss auf den hinter dem

Materialreis befindlichen Button in Form eines Punktsymbols

„•“ der zugehörigen

Materialleistungspositionszeile mit der Maus geklickt werden. Hierdurch öffnet sich ein

PopUpAuswahlfeld in dem das Material der Zeile eines der in dieser Rechnung vorkommenden

Leistungskataloge zugeordnet werden kann.

Die Materialzuordnungsbutton in Form eines Punktsymbols ändern Ihre Farbe entsprechend dem

zugehörigen Leistungskatalog. Wird keine Angabe der Zuordnung des Materials gemacht, wird es

dem Kassenanteil (falls vorhanden) der Rechnung zugeordnet.

17.9 ANZAHL UND GEWICHT DER LEISTUNGSPOSITION ÄNDERN

Das sogenannte

„Fein-Tuning“ der Leistungspositionen beinhaltet auch das Ändern der

Positionsstückzahl über das Auswahlfeld der Spalte “ANZAHL“. Ein Mausklick in das Feld der

gewünschten Leistungsposition öffnet das PopUp-Auswahlmenü in dem die Anzahl durch

"Mauswahl" geändert werden kann.

Durch Wahl des letzten Menüpunkt „Bearbeiten...“ des PopUp-Auswahlmenüs kann über einen

Dialog ähnlich einem Texteditor die Einträge des Menüs angepasst werden. Dies wird in den

meisten Fällen jedoch nicht nötig sein.

17.10 POSITIONEN AUS DEM LEISTUNGSKATALOG AUFRUFEN UND

LÖSCHEN

Die zur Auswahl zur Verfügung stehenden Leistungspositionen im Feld Leistungsposition kann

durch die Wahl des gewünschten Leistungskataloges über das PopUp-Auswahlmenü über der

Leistungspositionsliste verändert werden.

1. Über das PopUp-Menü den Leistungskatalog

„BEB“,

„BEL1“,

„BEL2“,

„BEX“

(falls

Leistungspositionen vorhanden) oder „MATERIAL“ wählen.

2. Hierdurch ändert sich entsprechend die im Leistungspositionsfeld zur Auswahl aufgelisteten

Leistungspositionen.

Es werden in dem PopUp-Auswahlmenü ausschließlich die Positionen zur Auswahl angezeigt, die

im zugehörigen Leistungskatalog des Programmmodules „BEB/BEL/MAT:“ mit einem Kreuz „X“

markiert worden sind. Es stehen im PopUp-Auswahlmenü ausschließlich die Leistungspositionen

des gerade im Vordergrund stehenden Reiters zur Auswahl. Wird z.B. durch ein Mausklick auf den

Reiter „BEL2“ der blaue Reiter aktiviert, wird bei Mausklick in ein Leistungspositionsnummernfeld

ausschließlich die „Kassenliste“ „BEL2“ im PopUp-Auswahlfeld dargestellt.

Selbstredend können äquivalent der oben bereits beschriebenen außerordentlichen Preisdefinition

einer Leistungsposition, auch die Bezeichnung einer Position ausschließlich für diese Rechnung

geändert oder ergänzt werden. Die Rückführung

(z.B. bei Irrtum) erfolgt ebenfalls durch

nochmaliges Eingeben bzw. Anwählen der selben Leistungsposition im

Leistungspositionennummernfeld.

Einzelne Positionen können über dem am Zeilenende befindlichen Papierkorb gelöscht werden.

Sämtliche Leistungspositionen einer Rechnung werden über den Papierkorb oberhalb der

Leistungspositionsliste gelöscht.

17.11 BEMERKUNG ZU DEN LEISTUNGSPOSITIONEN

Unterhalb des Leistungspositionslistenfenster der Rechnung befindet sich ein zusätzliches PopUp-

Auswahlmenü für eine Bemerkung. Über den Menüpunkt

„Ändern...“ kann der Menüinhalt

angepasst bzw. ergänzt werden.

Zahlreiche Felder der Rechnungslegung sind grundsätzlich so programmiert, dass die

Einstellungen und Werte in eine neue Rechnung, Gutschrift, Kulanz und Kostenvoranschlag

automatisch übernommen werden.

17.12 SONDERBEMERKUNG ZU RECHNUNGEN, KOSTENVORANSCHLÄGEN

ETC.

Rechts, unterhalb des Leistungspositionslistenfenster der Rechnung, Kostenvoranschlages oder

Gutschrift etc. befindet sich ein Button in Form eines „?“ der durch Mausklick die entsprechende

Sonderbemerkung aus der Programmvoreinstellung in das Formular zum Ausdrucken mit

einbindet. Bei aktivierter Sonderbemerkung wechselt das Button-Icon zu einem Ausrufezeichen in

Form eines „!“. Bei Mausklick bei gleichzeitig gehaltener „ALT“ (WIN) bzw. „ALT“ (MacOS X) -Taste

auf den Sonderbemerkungsbutton in Form eines „!“ wird in einem Zusatzfeld der Bemerkungstext

zur Kontrolle angezeigt.

Der Sonderbemerkungstext kann ausschließlich im entsprechenden Feld in der

Programmvoreinstellung (Reiter „RE/KV/GS/ETC.“) editiert werden.

Zahlreiche Felder der Rechnungslegung sind grundsätzlich so programmiert, dass die

Einstellungen und Werte in eine neue Rechnung, Gutschrift, Kulanz und Kostenvoranschlag

automatisch übernommen werden.

17.13 KONFORMITÄTSBEMERKUNG

Unterhalb des Bemerkungsfeldes befindet sich der Konformitätserklärungsbutton mit der Funktion

einer so genannten Wechseltaste. Wechselndes betätigen der Taste bzw. des Buttons ändert den

Textinhalt gemäß Konformitätserfüllung oder auch nicht.

Entsprechend ändert sich der darunter liegende zugehörige Text.

Bei fehlender Übereinstimmung des Produktes gemäß EG-Richtlinie muss in das leere

Bemerkungsfeld, eine Begründung für die "Nichtübereinstimmung" angegeben werden.

Die Begleittexte bzgl. der Konformitätserklärung und ebenso die Bemerkung bzgl. dem Handbuch

als Fußzeile sind in der Programmvoreinstellung unter dem Reiter Nr. 2 der Fußzeile aufzurufen

und dort jederzeit editierbar.

17.14 RECHNUNGSBETRÄGE UND MEHRWERTSTEUER

Das Feld Mehrwertsteuer „Mwst.“ sowie die Felder „a:“ und „b:“ sind als PopUp-Auswahlfelder

programmiert, um die Wahl des gewünschten Wertes bzw. Textes maximal zu erleichtern.

17.15 BUCHUNGSKONTO BEI EINZELRECHNUNGEN ANGEBEN UND

LÖSCHEN

Die Wahl des Kontos erfolgt über ein PopUp-Menü, das seine Werte aus der

Programmvoreinstellung bezieht.

Ein Mausklick auf den Papierkorb löscht die Anzeige der Bankverbindung im Ausdruck. Dies kann

hilfreich sein

, um die Überweisung von Einzelrechnungen einerseits des Patienten bzw. des

Kunden (Zuweisers) zu verhindern. Meist sollen ausschließlich die Sammelrechnungsbeträge

bzgl. einem Monat oder Quartal vom Kunden beglichen werden.

17.16 LEGIERUNGSBUCHUNG

Wurden in der prothetischen Versorgung Edelmetalle verarbeitet und sind diese als

Leistungspositionen unter den Materialien (Farbe: Rot) in der Rechnung aufgeführt, so kann über

den Button „UPDATE“ im nebenstehenden Legierungsfenster ein direkter Legierungsbuchupdate

mit dem Programmmodul „“BEB/BEL/MAT:“ -> „LEGIERUNGSBUCH“ erfolgen.

Mit dem Papierkorbbutton neben dem Update-Button kann der Legierungsbuchupdate und damit

alle Legierungsbuchungen bzgl. dieser Rechnung wieder rückgängig gemacht bzw. gelöscht

werden. Selektive Legierungsbuchungslöschungen können über die Löschbutton in der

entsprechenden Buchungszeile gelöscht werden.

Das Buchungsgewicht, -datum und die Buchungsposition sind jederzeit editierbar. Hat man sich

beim manuellen editieren der Buchungsdaten geirrt, genügt ein erneuter Mausklick auf den

UPDATE-Button. Selbstverständlich können die Legierungsbuchungen auch jederzeit im

Legierungsbuch selbst, nachträglich editiert d.h. gelöscht , geändert oder erstellt werden. Das Feld

Leistungsposition

„POS.-NR.“ der Legierungsbuchung ist als PopUp-Menü gestaltet, in dem

ausschließlich alle Legierungen, die im Programmmodul

„BEB/BEL/MAT:“ unter Material

gespeichert sind, angezeigt werden). Damit die Edelmetallegierungen beim Legierungs-

buchupdate auch vom Rechner als solche erkannt und im PopUp-Menü der Leistungs-

positionsnummer des Legierungsbuches auch angezeigt werden muss der Legierung unter

„MATERIAL“ im Programmmodul „BEB/BEL/MAT:“ neben der eineindeutigen Bezeichnung (z.B.

Degunorm) die Hauptkategorie (HK:) „Material“ und Unterkategorie (UK:) „Legierung“ zugeordnet

sein.

Unter dem Buchungsfenster zur aktuellen Rechnung wird im „LEGIERUNGSGESAMTBESTAND“-

Fenster der "status quo“ des Legierungsbuches angezeigt.

Bei Bedarf kann über den Button „LEGIERUNGSBUCH“ direkt in das Programmlayout des

Legierungsbuches gewechselt werden. Über die in dem Legierungsbuch am Zeilenende der

jeweiligen Buchung befindlichen Pfeiltasten mit dem Vermerk der zugehörigen Rechnungsnummer

(Rech.-Nr.) kann direkt in das Rechnungslayout zurückgekehrt werden.

17.17 PATIENTENPASS UND/ODER P-CARD

Die Dokumentation der im Patienten verbleibenden Werkstoffe kann in Form einer Textzeile in der

jeweiligen Rechnung, unterhalb der Leistungspositionen, als „Patientenpass“ vermerkt werden.

Dies darf jedoch nicht mit der „P-CARD“ (Patientenkarte) verwechselt werden.

Es kann mit dem zugeordneten Button

„UPDATE“ die in der Rechnung als Materialien

gekennzeichneten Leistungspositionen automatisch vom Rechner in das Patientenpasstextfeld

extrahiert werden.

Meist genügen leichte Korrekturen an den vom Rechner ermittelten Materialen um den

Patientenpass zu vervollständigen. Das Korrigieren erfolgt gemäß einem Texteditor im

Patientenpassfeld. Der Patientenpass wird auf Wunsch in der Rechnung mit ausgedruckt.

Die P-CARD stellt eine Sonderform des Patientenpasses, eine auch sogenannte Kundenkarte

oder Garantiekarte in Check-Kartenformat dar. Zur Erstellung kommt ein spezielles DIN A4

Formular zum Einsatz, das eine heraustrennbare Check-Karte enthält. Erhältlich ist das Formular

z.B. unter der Bezeichnung Dünnplastikkarte „card-in®“ bei der Druckerei August Koopmann

GmbH. Wichtig! HUBER-CONCEPT hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit dieses Formulars.

Dies ist beim Hersteller zu erfragen. Es gibt möglicherweise Alternativeb am Markt. Dies muss der

Nutzer selbst recherchieren.

Anschrift:

Druckerei August Koopmann GmbH

Hauptsitz Stuhr

Gutenbergstraße 4

D-28816 Stuhr

Telefon: 0421 56905-0

Telefax: 0421 56905-55

E-mail: info@koopmann.de

Internet: http://www.koopmann.de

Das eine Rechnung mit den „P-CARD“ -Layout gedruckt wird muss in der Programmvoreinstellung

unter dem Reiter „RE/KV/GS/ETC.“ das Feld mit „P-CARD“ aktiviert und der gewünschte „P-

CARD“ -Text im zugehörigen Feld eingegeben sein.

Neben dem optionalen Vermerk. der im Patienten verbleibenden Werkstoffe, beinhaltet die P-

CARD eine zur prothetischen Versorgung eindeutig zugeordnete (korrelierende) Kundennummer

sowie einen frei wählbaren Text z.B. Garantieleistungen (siehe in den Programmvoreinstellung)

und die Anschrift des fertigenden Labors, nebst Firmenlogo.

Die „P-CARD“

Zum Ausdruck einer „P-CARD“ in einer Rechnung wurde das Layout für ein speziell hierzu

gesondert erhältliches Formular gestaltet (z.B. die Dünnplastikkarte „card-in®“ bei der Druckerei

August Koopmann GmbH). Der Kunde (Zuweiser) oder auch Patient kann sich die „P-Card“ aus

der Rechnung heraustrennen. D.h. im Papiereinzugsschacht des Druckers muss als erstes Blatt

einer solchen Rechnung das speziell hierzu vorgesehene

„P-CARD“ -Blatt eingelegt sein.

Mögliche Folgeseiten einer Rechnung, können auf dem gewohnten Papiertyp ausgedruckt

werden.

17.21 RECHNUNG DRUCKEN

Die Einzelrechnung wird über den Button

„Rechnung drucken“ in der Fußleiste des

Rechnungsfensters ausgedruckt.

Je nach Wahl der Parameter in der Programmvoreinstellung „RECHNUNG - PRINTMODUS“ kann

der Ausdruck der Rechnung papiersparend (Standart - Print) oder durch Formatierung und

Sortierung der Leistungspositionen

(Advanced - Print) mit oder ohne

„P-CARD“ (Nur unter

Verwendung des speziell hierzu gesondert erhältlichen Formulars, siehe Abschnitt 17.7) gedruckt

werden.

Zur Komplettierung der Rechnung sind einige Abfragen über Dialoge vor der eigentlichen

Druckvorschau vorgeschaltet. Insbesondere, wenn die Rechnung einen Privat- als auch

Kassenanteil beinhaltet, besteht die Möglichkeit, diese beiden Anteile in einer jeweils gesonderten

Rechnung ausgedruckt zu bekommen.

Sollte bereits ein Legierungsbuchupdate erfolgt, sein so wird dieser bei Bestätigung mit dem

Button

„Update“ nochmals durchgeführt. Das Ausbuchen der Legierungen aus dem

Legierungsbuch erfolgt jedoch nur ein einziges Mal, unabhängig von der Wiederholung des

Update-Vorganges. D.h. unabhängig von der Häufigkeit des Updates, wird die Legierungsmenge

nur 1 mal aus dem Legierungsbuch ausgebucht.

Wird „Mit Pass“ gewählt, wird in der Rechnung die im Patienten verbleibenden Materialien gemäß

Bezeichnung in der betreffenden Leistungsposition mit ausgedruckt. Ist in der

Programmvoreinstellung der Ausdruck mit der

„P-CARD“ gewählt, werden die Daten des

Patientenpasses, also die im Patienten verbleibenden Werkstoffe ebenfalls auf der „P-CARD“

vermerkt (siehe Abschnitt 17.7)

Wenn, wie in diesem Fall, die Rechnung einen Privat- wie auch Kassenanteil beinhaltet kann

dieser wie folgend dargestellt getrennt ausgedruckt werden. Dem Patienten kann damit der private

Anteil überlassen werden, während der Kassenanteil der Krankenversicherung eingereicht werden

kann. Welche Materialpositionen welchem Anteil zugeordnet werden soll, kann und muss im

Voraus in der Rechnung durch Zuweisung geklärt werden. Grundsätzlich werden nicht

zugeordnete Materialpositionen, einer solchen

„gemischten“ Rechnung vom Programm, dem

Kassenanteil zugeordnet.

Ein Mausklick auf den Button „Separiert“ zeigt zuerst die Druckvorschau des Kassenanteils.

Der Kassenanteil einer „separiert“ ausgedruckten „gemischten“ Rechnung ist an dem vor der

Rechnungsnummer vorangestellten Kürzel „K/P“ (K=Kasse, /=von, P=Privat) zu erkennen.

Beim folgenden Privatanteil der Rechnung sind die Buchstaben in umgekehrter Reihenfolge. Die

Rechnungsnummer bleibt dabei immer gleich.

Wird eine „gemischte“ Rechnung (Privat- als auch Kassenanteil) in einer Rechnung ausgedruckt,

wird dies durch die Buchstaben „P + K“ vor der Rechnungsnummer „Rech.-Nr.“ angezeigt.

Beinhaltet die Rechnung ausschließlich Kassenanteile so ist der Rechnungsnummer im Ausdruck

ein „K“ vorangestellt

Entsprechend befindet sich ein „P“ vor der Rechnungsnummer, bei Rechnungen mit ausschließlich

privaten Leistungspositionen

17.22 ÜBERWEISUNGSTRÄGER BEDRUCKEN

Selbstverständlich ist es möglich für jede Einzelrechnung (dies gilt auch für Sammelrechnungen)

einen Überweisungsträger mit auszudrucken. Hierzu genügt ein Mausklick auf den Button

„Überweisung drucken“ in der Fußzeile des Rechnungsprogrammfensters. Hierauf wechselt die

Ansicht in das Layout des Überweisungsvordruckfenster. Das Markierte Kästchen (Kreuz) im

Button „Überweisung drucken“ hat zur Folge, dass nach jedem Druck einer Einzelrechnung

automatisch in das Überweisungsträgerprogrammfenster gewechselt wird. Ist das Kästchen nicht

markiert

(einfach erneut auf das Kreuz klicken) erfolgt das Aufrufen des Überweisungs-

trägerprogrammfenster ausschließlich manuell über den Button „Überweisung drucken“.

Die wichtigsten Parameter der Rechnung wie, Betrag, Rechnungsnummer und Kundennummer

werden automatisch in das Formular eingesetzt sind aber weitestgehend noch gemäß den

eigenen Bedürfnissen editierbar. Die Bank des Überweisungsempfänger ist als PopUp-

Auswahlmenü ausgeführt und stellt die in der Programmvoreinstellung gespeicherten

Bankverbindungen zur Auswahl.

Über den Button „ABBRECHEN“ gelangt man in das Rechnungsprogrammfenster zurück. Ein

Mausklick auf den Button „Überweisung drucken“ ermöglicht gemäß dem darauf folgenden

Dialog den Rechnungsbetrag auf Wunsch beim Ausdruck zu unterdrücken und wechselt

anschließend in die Druckvorschau des Überweisungsformulars.

Als Überweisungsformular ist z.B. der DIN A4 Vordruck der Firma LaserWare, Stand: 10/99

vorgesehen. Selbstverständlich sind die Vordrucke anderer auf dem Markt vertretener Hersteller

ebenfalls möglich. Dies muss dann jedoch gesondert kostenpflichtig programmiert werden.

Über den Button „Fortfahren“ wird der Ausdruck fortgesetzt. Zuvor wird über einen Dialog darauf

aufmerksam gemacht, dass sich auch ein entsprechender Überweisungsvordruck im

Papierschacht des Druckers befindet.

Mit der Bestätigung des Buttons „OK“ kann der Überweisungsvordruck bedruckt werden.

Besteht der Wunsch etwaige Feineinstellungen (falls der Druckertreiber dies erlaubt) oder gar

Formatänderungen vorzunehmen, kann bei permanentem Halten der

„ALT“

(WIN) bzw.

„ALT“ (MacOS) -Taste beim Mausklick auf den Button „Überweisung drucken“ das Papierformat

des Druckdialoges aufgerufen werden. Es muss, gemäß der initialen Einstellung, dass

Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert hinsichtlich

unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme. Folgend der Dialog des

Betriebssystems MacOS X.

Es folgt dann die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

Außer durch die Bezeichnung Gutschrift, ist das Dokument an seinem negativen

Rechnungsbetrag (rot dargestellt) erkennbar. Durch nur noch sogenanntes „Feintuning“ z.B. falls

vorhanden, dem Löschen (d.h. zurücksetzen) der Legierungsbuchungen, des Patientenpasses,

der Technikerzuweisung etc. ist die Gutschrift ohne neuerliche, umfangreiche Dateneingabe

erstellt. Über den gleichnamigen Button kann die Gutschrift gedruckt werden. Die Gutschrift stellt

sich in der Listenansicht wie folgt dar.

Über den Navigationsbutton „Pfeil“erfolgt der direkte Zugriff auf die zugehörige Rechnung. D.h.

das Programm wechselt direkt zur Rechnung in die Rechnungsansicht.

19. KULANZ

19.1 KULANZ ERSTELLEN

Eine Kulanz kann sowohl aus der Listenansicht des Programmmoduls „BEB/BEL/MAT:“ als auch

aus der Programmfensterebene einer Rechnung, einem Kostenvoranschlag, einer Gutschrift oder

einer aktuell angezeigten Kulanz erstellt werden.

Über den Button „Neue Kulanz“ wird z.B. aus der Kulanz-Listenansicht ein Dialog aufgerufen.

Durch Bestätigung mit

„Kulanz“ wird eine neue Kulanz angelegt und in die Kulanz-

programmfensteransicht gewechselt.

Hierauf muss initial, ein Kunde über das Feld „Kunden-Nr.“,der Kulanz zugeordnet werden. Das

weitere vorgehen entspricht dem der Rechnungslegung (siehe dort). D.h. das Aufrufen eines

Jumbos aus der Produktbibliothek oder die manuelle Eingabe einzelner Leistungspositionen.

Die erzeugte Kulanz stellt sich in der Listenansicht wie folgt dar.

20. KOSTENVORANSCHLAG

20.1 KOSTENVORANSCHLAG ERSTELLEN

Ein Kostenvoranschlag kann sowohl aus der Adressdatei des bezugnehmenden Kunden,

äquivalent der Erstellung einer Rechnung aus der Adressdatei (siehe hierzu Kapitel RECHNUNG),

als auch aus der Listenansicht des Programmmoduls „BEB/BEL/MAT:“ wie folgend dargestellt,

generiert werden. Selbstverständlich bietet jede Programmfensterebene einer Rechnung,

Gutschrift oder Kulanz etc. die Möglichkeit einen Kostenvoranschlag zu erstellen.

Über den Button

„Neuer Kostenvoranschlag“ wechselt das Programm in das Kosten-

voranschlagprogrammfenster und legt einen neuen leeren Kostenvoranschlag an.

Es muss initial dem Kostenvoranschlag ein Kunde über das Feld „Kunden-Nr.“ zugeordnet

werden. Erfolgt der Kostenvoranschlag direkt zum Kunden aus der Adressdatei werden die

kundenspezifischen- und relevanten Daten direkt übernommen. Das weitere Vorgehen entspricht

dem der Rechnungslegung (siehe dort). D.h. das Aufrufen eines Jumbos aus der Produktbibliothek

oder die manuelle Eingabe einzelner Leistungspositionen.

Über den Button „Kostenvorschlag drucken“ kann der Kostenvoranschlag gedruckt werden

(siehe hierzu auch das Kapitel: „RECHNUNG“). Der erstellte Kostenvoranschlag stellt sich in der

Listenansicht wie folgt dar.

21. SAMMELRECHNUNG

21.1 SAMMELRECHNUNG ERSTELLEN

ÜBER DEN BUTTON „Sammelrechnung drucken“ in der Rechnungslistenansicht wechselt das

Programm in die Ebene der Parametereinstellung zur Erzeugung von Sammelrechnungen.

Unter „1.“ wird über das PopUp-Auswahlmenü der Kunde gewählt für den die Sammelrechnung

erstellt werden soll. In diesem PopUp-Auswahlmenü erscheinen ausschließlich nur die Kunden,

denen auch bereits eine Rechnung gestellt worden ist.

Unter

„2.“ wird der Zeitraum angegeben, über den alle darin gestellten Einzelrechnungen

zusammengefasst werden sollen. Als Eingabeunterstützung besteht hierzu die Möglichkeit, mit

Hilfe des PopUp-Menüs einen definierten Zeitinterval vorzuwählen.

Die Möglichkeiten der Vorauswahl sind dem folgend dargestellten PopUp-Menü „Zeitinterval:“ zu

entnehmen.

Wird z.B. für den Zeitinterval

„1. Quartal“ gewählt, orientiert sich das Programm bei seiner

Auswertung ausschließlich an dem blau hinterlegten Jahr (hier: 2018). In diesem Fall ist der

Eintrag in den Feldern, Datum „VOM:“ und Datum „BIS:“ ohne Bedeutung.

Die Sammelrechnungsnummer

„S.-Rech.-Nr.“ ist eineindeutig und wird automatisch aus

Zeitparametern generiert. Um eine Sammelrechnung erneut mit gleicher Sammel-

rechnungsnummer ausdrucken zu können, muss diese in das optionale Sondersammelrech.-Nr.-

feld unter „3.“ eingegeben werden. Ist das Feld Sondersammelrech.-Nr. leer wird automatisch eine

neue S.-Rech.-Nr. erzeugt. Ansonsten übernimmt das Programm den eingetragenen Feldwert.

Unter „4.“ wird das Buchungskonto über das PopUp-Auswahlmenü bestimmt auf das die Summe

des Sammelrechnungsbetrages überwiesen werden soll. Die angegebenen Konten entsprechen

den gespeicherten Konten-Daten in der Programmvoreinstellung.

Über den Button

„Sammelrechnung DRUCKEN/ANZEIGEN“ wechselt das Programm bei

erfolgreicher Auswertung (es werden Rechnungen im angegebenen Zeitinterval gefunden) in die

Druckvorschau der Sammelrechnung.

Besteht der Wunsch etwaige Feineinstellungen (falls der Druckertreiber dies erlaubt) oder gar

Formatänderungen vorzunehmen, kann bei permanentem Halten der

„ALT“

(WIN) bzw.

„ALT“

(MacOS X) -Taste beim Mausklick auf den Button

„Sammelrechnung DRUCKEN/

ANZEIGEN“ das Papierformat des Druckdialoges aufgerufen werden. Es muss, gemäß der

initialen Einstellung, dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild des

Druckdialoges variiert hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt dann die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

Über den Button „Abbrechen“gelangt man in die Rechnungslistenansicht zurück. Gleiches gilt bei

der Wahl des Reiters „Listenansicht“ in der Kopfzeile des Programmfensters.

Ein Mausklick auf den Button

„Überweisung drucken“ ermöglicht den Ausdruck des

Sammelrechnungsbetrages auf einen DIN A4 Überweisungsträger. Entsprechend dem folgenden

Dialog kann der Rechnungsbetrag auf Wunsch beim Ausdruck unterdrückt werden. Anschließend

wechselt das Programm in die Druckvorschau des Überweisungsformulars.

Als Überweisungsformular ist der DIN A4 Vordruck der Firma LaserWare, Stand:

10/99

vorgesehen. Selbstverständlich sind die Vordrucke anderer auf dem Markt vertretener Hersteller

ebenfalls möglich. Dies muss dann jedoch kostenpflichtig programmiert werden.

Über den Button „Fortfahren“ wird der Ausdruck fortgesetzt. Zuvor wird über einen Dialog darauf

aufmerksam gemacht, dass sich auch ein entsprechender Überweisungsvordruck im

Papierschacht des Druckers befindet.

Mit der Bestätigung des Buttons „OK“ kann der Überweisungsvordruck bedruckt werden.

Besteht der Wunsch etwaige Feineinstellungen (falls der Druckertreiber dies erlaubt) oder gar

Formatänderungen vorzunehmen, kann bei permanentem Halten der

„ALT“

(WIN) bzw.

„ALT“ (MacOS X) -Taste beim Mausklick auf den Button „Überweisung drucken“ das Papierformat

des Druckdialoges aufgerufen werden. Es muss, gemäß der initialen Einstellung, dass

Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert hinsichtlich

unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt dann die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

22.3 KUNDENUMSATZ

Unter

„2a.“ kann der zum entsprechenden Kunden gehörende Umsatz

(d.h. Summe aller

Rechnungen und Gutschriften incl. MwSt.) im definierten Zeitraum ermittelt werden.

Hierbei kann der Umsatz zu einem über das PopUp-Auswahlmenü gewählten einzelnen Kunden

dargestellt werden.

Sollen über einen definierten Zeitraum (hier ALLE), von allen Kunden die zugehörigen Umsätze

dargestellt werden, ist das Markierungsfeld

„Alle“ zu aktivieren. Über den Button

„KUNDENUMSATZ DRUCKEN/ANZEIGEN“ wird die Druckvorschau aller Kundenumsätze

aufgerufen.

Durch das Anklicken der Seiten, des in der linken Taskleiste vertikal aufgeschlagenen Buches,

können die einzelnen Seiten d.h. Kunden in der Druckvorschau durchgeblättert werden.

Über den Button „Fortfahren“ wird der Ausdruck fortgesetzt.

22.4 MITARBEITER- /TECHNIKERUMSATZ

Unter „2b“ kann der jeweilige Technikerumsatz in einem frei definierbaren Zeitinterval ermittelt

werden.

Der gewünschte Techniker bzw. Technikernummer wird über das entsprechende PopUp-

Auswahlmenü gewählt.

Über den Button „MITARBEITERUMSATZ DRUCKEN/ANZEIGEN“ öffnet sich ein Dialog über den

bestimmt wird, ob die Umsatzauflistung unter der Angabe jeder einzeln gefertigten

Leistungsposition oder nur der zugehörigen Rechnungsnummer erfolgen soll.

Ein Mausklick auf den Button Einzelposition öffnet die Druckvorschau des Technikerumsatzes

nach Monaten und Rechnungen sortiert, unter Angabe jeder einzeln gefertigten Leistungsposition.

Über den Button „Fortfahren“ wird der Ausdruck fortgesetzt.

22.5 MEHRWERTSTEUERUMSATZ

Unter „2c“ wird der Mehrwertsteuerumsatz über einen frei definierbaren Zeitinterval ermittelt.

Ein Mausklick auf den Button

„MWST.-UMSATZ DRUCKEN/ANZEIGEN“ wechselt in die

Druckvorschau der Mehrwertsteuerübersicht im angegebenen Zeitinterval.

Über den Button „Fortfahren“ wird der Ausdruck fortgesetzt.

22.6 GESAMTUMSATZ

Unter „2d“ wird der Gesamtumsatz des Labors über einen frei definierbaren Zeitinterval ermittelt.

Ein Mausklick auf den Button

„GESAMT-UMSATZ DRUCKEN/ANZEIGEN“ stellt den

Gesamtumsatz des Labors nach Monaten des Zeitintervales sortiert in der Druckvorschau dar.

Über den Button „Fortfahren“ wird der Ausdruck fortgesetzt.

22.7 PAPIERFORMAT ÄNDERN

Besteht der Wunsch etwaige Feineinstellungen (falls der Druckertreiber dies erlaubt) oder gar

Formatänderungen vorzunehmen, kann bei permanentem Halten der

„ALT“

(WIN) bzw.

„ALT“ (MacOS X) -Taste beim Mausklick auf eines der Button zum Ausdrucken/Anzeigen das

Papierformat des Druckdialoges aufgerufen werden. Es muss, gemäß der initialen Einstellung,

dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert

hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt dann die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

22.8 BEMERKUNG

Das Bemerkungsfeld „3.“ ist frei editierbar. Der Textinhalt dieses Feldes wird ausgedruckt

23. MAHNWESEN/KONTENVERGLEICH

23.1 KONTENVERGLEICH ERSTELLEN

Um einen Kunden auf fehlende Buchungen bzw. Überweisungen aufmerksam zu machen, verfügt

das Programm im Programmmodul Übersichten über das Untermodul „KONTENÜBERSICHT“.

Ein Mausklick auf den Reiter „KONTENÜBERSICHT“ im Programmmodul „UMSATZÜBERSICHT“

wechselt in das genannte Programmfenster.

Zu aller erst muss der gewünschte Kunde über das PopUp-Auswahlmenü Kunden-Nr. gewählt

werden.

Hierauf stellen sich alle Rechnungen zum gewählten Kunden, im darunter liegenden

Ausschnittfenster dar.

Soll nun eines der offenen Konten angemahnt bzw. eine Zahlungserinnerung dazu erfolgen muss

das zur Rechnungszeile gehörende Markierungsfeld durch ein Mausklick in das Feld aktiviert

werden. Unterhalb des Ausschnittfensters wird die Gesamtsumme des anzumahnenden Betrages

angezeigt.

Mit einem Mausklick auf den Button

„Select“ oberhalb der Markierungsfelder des

Ausschnittfensters, besteht die Möglichkeit, die Markierung bzw. Demarkierung aller Rechnungen

kollektiv vorzunehmen. Dies wird über einen nachgeschalteten Dialog zusätzlich abgefragt.

Der unter dem Anschriftfeld befindliche Textbutton

„Kontenvergleich“ ist ein PopUp-

Auswahlmenü über das auch andere Begriffe wie z.B. „Zahlungserinnerung“ gewählt werden

können.

Über den Menüpunkt

„Ändern...“ können über einen Dialog die Begriffe des PopUp-

Auswahlmenüs editiert bzw. ergänzt werden. Das Minuszeichen (-) am Ende der Werteliste

erzeugt im PopUp-Auswahlmenü die horizontale Trennlinie zum Begriff „Ändern...“.

Über die Bestätigung „OK“ werden etwaige Änderungen übernommen.

Der Einleitungstext der Zahlungserinnerung, sowie der Schlußtext, sind zum jeweiligen Kunden

frei änderbar. Diese Textvorlage, wie sie initial in ein Mahnschreiben eingesetzt werden, sind in der

Programmvoreinstellung unter dem Reiter Nummer „3“ gespeichert und können dort editiert

werden.

Unter „2.“ kann über ein PopUp-Auswahlmenü eine in den Voreinstellungen des Programms

gespeicherte Bankverbindung gewählt werden.

Bei Bedarf kann durch Mausklick auf den Button „Konto:“ die Bankverbindung im Ausdruck des

Kontenvergleiches gelöscht bzw. unterdrückt werden.

23.2 KONTENVERGLEICH DRUCKEN

Über den Button

„KONTENVERGLEICH DRUCKEN“ wechselt das Programm in die

Druckvorschau des Kontenvergleiches.

Über den Button „Fortfahren“ wird der Ausdruck fortgesetzt.

23.3 PAPIERFORMAT ÄNDERN

Besteht der Wunsch etwaige Feineinstellungen (falls der Druckertreiber dies erlaubt) oder gar

Formatänderungen vorzunehmen, kann bei permanentem Halten der

„ALT“

(WIN) bzw.

„ALT“ (MacOS) -Taste beim Mausklick auf den Button „KONTENVERGLEICH DRUCKEN“ das

Papierformat des Druckdialoges aufgerufen werden. Es muss, gemäß der initialen Einstellung,

dass Papierformat DIN A4 gewählt sein. Das Erscheinungsbild des Druckdialoges variiert

hinsichtlich unterschiedlicher Druckertreiber wie auch Betriebssysteme.

Es folgt dann die Druckvorschau im gewählten Papierformat.

24. WICHTIGES

24.1 WIEDERHERSTELLEN BESCHÄDIGTER DATEIEN

Stromausfälle, Hardwareprobleme oder andere Faktoren können ein Modul von MH4

beschädigen. In diesem Fall muss diese(s) Datei/Modul wieder hergestellt werden. Wenn MH4

ein(e) beschädigte(s) Datei/Modul entdeckt, öffnet sich ein Dialogfenster, das dazu auffordert, sich

an den Entwickler zu wenden. In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie alle Programme

2. Um die beschädigte Datei unter Windows wiederherzustellen:

- Drücken Sie STRG-UMSCHALT, während Sie das Symbol des Programms MH4 doppelklicken.

3. Um die beschädigte Datei unter MacOS X wiederherzustellen:

- Drücken Sie OPTION-BEFEHL, während Sie das Symbol des Programms MH4 doppelklicken.

Die Tasten müssen so lange gedrückt bleiben, bis das Dialogfenster „Datei wiederherstellen“

erscheint

3. Wählen Sie die beschädigte Datei aus. Das Programm MH4 erstellt eine neue Datei. Es wird

„Alt“ an das Ende des Dateinamen der beschädigten Datei gehängt. Es wird der ursprüngliche

Name der neuen Datei zugewiesen.

4. Öffnen Sie die wiederhergestellte Datei.

5. Sichern Sie eine komprimierte Kopie mit Hilfe des Menü-Befehls „Kopie sichern als“.

6. Geben Sie der komprimierten Datei den ursprünglichen Dateinamen.

24.2 WICHTIG!

Machen Sie regelmäßig Sicherungskopien. Und greifen Sie auf diese zurück falls auch eine

wiederhergestellte Datei trotzdem Unregelmäßigkeiten aufweist. Siehe hierzu bitte auch den

Abschnitt 5.1.8 BACKUP.

24.3 PROGRAMM BEENDEN

Das beenden des Programms sollte nur über den vorgesehenen Button „BEENDEN“ respektive

dem entsprechenden im Hauptfenster oben rechts von MH4 („MENÜ“) dargestellten „X“ erfolgen.

Ein „Abwürgen“ über ALT-F4 oder STRG-ALT-ENTF. (Windows) bzw. BEFEHL-OPTION-ESC

(MacOS X) sollte unter allen Umständen vermieden werden. Es besteht hierbei die Gefahr der

irreversiblen Programm- und Dateischäden.

24.4 Allgemeine Geschäfts- respektive Nutzungsbedingungen (AGB/ANB)

Bevor Sie die Software verwenden, lesen Sie bitte die AGB gewissenhaft. Durch Verwendung der

Software erkennen Sie die AGB uneingeschränkt an. Benutzen Sie die Software nicht, falls Sie mit

den Bestimmungen nicht einverstanden sind. In diesem Fall schalten sie die Software nicht frei.

Die aktuell gültige AGB/ANB ist über das im Programm befindliche Fenster/Reiter „NEWS“ als

auch „DONATE“ dem Freischaltungsprozessfenster zur Einsicht über den Text-Button „AGB“

verlinkt.

Die in diesem Handbuch verwendeten Produkt-Bezeichnungen der jeweiligen Hersteller und

Unternehmen unterliegen im allgemeinen dem warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen

Schutz. Die Software und das Handbuch/Anleitung wurden mit größter Sorgfalt hergestellt.

Dennoch können weder HUBER-CONCEPT, deren Angehörige, Vertreter noch die Autoren eine

juristische Verantwortung, Garantien oder eine irgendwie geartete Haftung übernehmen für die

Folgen, die aus der Programmnutzung entstehen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.